PDF《重要提示》

上海电气集团股份有限公司

2018 年度第一期超短期融资券募集说明书

1 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价, 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险做出任何判断.

投资者购买本期债 务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析,并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风 险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 上海电气集团股份有限公司

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2 目录

第一章 释义.4

一、常用名词解释.4

第二章 风险提示及说明.9

一、与本期超短期融资券相关的风险.9

二、与公司相关的风险.9

三、不可抗力因素导致的风险.15

第三章 发行条款.16

一、主要发行条款.16

二、发行安排.17

第四章 募集资金运用.19

一、募集资金用途.19

二、募集资金用途承诺.20

三、本期超短期融资券募集资金的管理.20

第五章 发行人基本情况.21

一、公司基本情况.21

二、发行人历史沿革.21

三、发行人控股股东和实际控制人.27

四、发行人独立性.28

五、发行人主要子公司及重要权益投资情况.29

六、公司内部组织结构及内部制度.39

七、公司人员基本情况.49

八、公司经营构成及主营业务经营情况.55

九、在建工程及未来投资计划情况.84

十、公司未来发展战略.90 十

一、公司所处行业基本状况.91

第六章 发行人主要财务状况.128

一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况.128

二、发行人合并报表范围变动情况及原因.142

三、发行人近三年又一期重大会计科目及重要财务指标分析.147

四、有息债务情况.173

五、发行人重大或有事项或承诺事项.176

六、发行人的关联交易分析.178

七、受限资产情况.185

八、其他重要事项.186

第七章 发行人的资信状况.188

一、信用评级情况.188 上海电气集团股份有限公司

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二、银行授信使用情况.190

三、发行人债务违约情况.191

四、发行人债券偿还情况.191

五、其他资信重要事项.192

第八章 债务融资工具信用增进.193

第九章 税项.194

一、投资债务融资工具需要交纳税项.194

二、声明.194

第十章 发行人信息披露工作安排.195

一、超短期融资券发行前的信息披露.195

二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.195

三、超短期融资券续期内定期信息披露.196

四、本金兑付和付息事项.196 第十一章 投资者保护机制.197

一、违约事件.197

二、违约责任.197

三、投资者保护机制.197

四、不可抗力.201

五、弃权.201 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构.203 第十三章 备查文件及查询地址.206

一、备查文件.206

二、查询地址.206

三、查询网站.206 附录一:主要财务指标的计算公式.207 上海电气集团股份有限公司

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用名词解释 电气股份、 公司、 发行人、 本公司 指 上海电气集团股份有限公司 《管理办法》 指 中国人民银行于

2008 年4月9日颁布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的, 约定在一定期限还本付息的债 务融资工具. 本期超短期融资券 指 期限为不超过

270 天的 上海电气集团股份有限公 司2018 年度第一期超短期融资券 . 本期超短期融资券发行 指 期限为不超过

270 天的 上海电气集团股份有限公 司2018 年度第一期超短期融资券 的发行. 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构, 本期超短期融资券发行期间由中信银 行股份有限公司担任. 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后, 承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 (价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率(价格)并进行配售的行为.集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式, 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短期 融资券数量和价格水平意愿的程序 主承销商 指 中信银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国银行股份有限公司 承销团 指 由主承销商根据《上海电气集团股份有限公司超短 期融资券承销团协议》组织的本期超短期融资券承 销商组成的承销团 承销协议 指 公司与主承销商签订的 《上海电气集团股份有限公 司2018-2020 年度超短期融资券承销协议》. 余额包销 指 指主承销商在规定的承销期结束后, 将未售出的超 短期融资券全部自行购入的承销方式 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其它资料及 上海电气集团股份有限公司

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5 其所有修改和补充文件 (包括但不限于本募集说明 书) 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本 期超短期融资券发行相关信息而制作的 《上海电气 集团股份有限公司

2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书》. 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日) 工作日 指 上海市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假 日) 近三年 指2015 年、2016 年、2017 年 近三年又一期: 指2015 年、2016 年和

2017 年、2018 年1-9 月 近三年又一期期末 指2015 年末、2016 年末、2017 年末和

2018 年1-9 月末元指如无特别说明,指人民币元 电气集团 指 上海电气(集团)总公司 上海市国资委/市国资委 指 上海市政府国有资产监督管理委员会 电气财务公司 指 上海电气集团财务有限责任公司 《公司章程》 指 《上海电气集团股份有限公司章程》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 国家安监总局 指 国家安全生产监督管理总局 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 上海市发改委 指 上海市发展和改革委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上海市质监局 指 上海市质量技术监督局 上海市环保局 指 上海市环境保护局 上海市安监局 指 上海市安全生产监督管理局 中电联 指 中国电力企业联合会 上海电气集团股份有限公司

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6 中广核 指 中国广核集团有限公司 珠江投资 指 广东珠江投资有限公司 福禧投资 指 福禧投资控股有限公司 申能集团 指 申能(集团)有限公司 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 浙江运达 指 浙江运达风电股份有限公司 明光投资 指 汕头市明光投资有限公司 丰驰投资 指 丰驰投资有限公司 上海城投 指 上海市城市建设投资开发总公司 发行人主要子公司 指 本募集说明书

第五章第五部分 发行人重要子公司 及重要权益投资情况 第

(一)项所描述的纳入发 行人合并范围的子公司 风电设备 指 上海电气风电设备有限公司 电气环保工程 指 上海电气电站环保工程有限公司 电气国贸 指 上海电气国际经济贸易有限公司 电气电站设备 指 上海电气电站设备有限公司 辅机厂 指 上海电站辅机厂有限公司 核电设备 指 上海电气核电设备有限公司 船用曲轴 指 上海船用曲轴有限公司 机床厂 指 上海机床厂有限公司 机电股份 指 上海机电股份有限公司 高斯国际 指 美国高斯国际有限公司 上海汽轮机厂 指 上海汽轮机厂有限公司 上海电机厂 指 上海电气集团上海电机厂有限公司 上海锅炉厂 指 上海锅炉厂有限公司 上海三菱电梯 指 上海三菱电梯有限公司 上电股份 指 上海输配电股份有限公司 上重厂 指 上海重型机器厂有限公司 输配电集团 指 上海电气输配电集团有限公司 输配电成套 指 上海电气输配电工程成套有限公司 液压气动 指 上海电气液压气动有限公司 一机床 指 上海第一机床厂有限公司 临港重装 指 上海电气临港重型机械装备有限公司 电气租赁公司 指 上海电气租赁有限公司 电气财务公司 指 上海电气集团财务有限公司 上重厂 指 上海重型机械厂有限公司 电气实业 指 上海电气实业有限公司 上海电气集团股份有限公司

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7 上海电装 指 上海电装燃油喷射有限公司 上鼓公司 指 上海鼓风机厂有限公司 上海轨发 指 上海轨道交通设备发展有限公司 上海集优 指 上海集优机械股份有限公司 电气泰雷兹 指 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 电气置业 指 上海电气集团置业有限公司 东电集团 指 中国东方电气集团有限公司 东方电气 指 东方电气股份有限公司 哈电集团 指 哈尔滨电气集团公司 哈尔滨电气 指 哈尔滨电气股份有限公司 中国一重 指 中国第一重型机械集团公司 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 华锐风电 指 华锐风电科技(集团)股份有限公司 西门子 指 西门子集团,全球最大的电气电子公司之一 ABB 指 瑞士 ABB 集团,全球最大的电气电子公司之一 阿海珐 指 阿海珐集团,法国核工业公司 五大发电集团 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电 集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团 公司 三大动力集团 指 上海电气、东方电气、哈尔滨电气 三北 地区 指 中国东北、华北和西北地区的统称 EPC 指 工程总承包企业按照合同约定, 承担工程项目的设 计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工 程的质量、安全、工期、造价全面负责 MRP 采购模式 指MRP 采购模式是根据市场需求预测和顾客订单制 定产品,然后基于产品生成进度计划,组成产品的 材料结构表和库存状况, 通过计算机计算所需物料 的需求量和需求时间, 从而确定材料的采购日程的 一种采购计划 装机容量 指 电力系统或某个电厂实际安装的发电机组额定有 功功率的总和,以千瓦(kW)、兆瓦(MW)、 吉瓦(GW)计 核岛 指 核电站发电设施的一个部分, 主要功能是利用核裂 变能产生蒸汽,主要包括核蒸汽供应系统、安全壳 喷淋系统和辅助系统 核岛主设备 指 包括核电站反应堆压力容器、 蒸汽发生器、 稳压器、 堆内构件、控制棒驱动机构等 上海电气集团股份有限公司

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8 核承压设备 指 核电站中与核安全相关的各类压力容器、换热器、 泵、阀和管道等机械设备简称核承压设备 常规岛 指 核........