PDF《平煤神马开启资本新局》

2019年5月23日~29日 责编 李金雨 美编 李庆琦 A02 报道 ・ 极刻 事实上, 在平煤神马集团 与中原证券的此次战略合作 上, 除了两家子公司IPO启动 之外, 双方还将在债权融资、 股权融资、 资产证券化等多方 面展开合作.

在股权融资方面, 双方约 定平煤神马集团附属公司可 在沪深交易所主板、 中小板、 创业板或科创板首发上市, 也 可在香港联交所首发上市. 双方共同筛查平煤神马集团 有上市意向的附属公司, 由公 司组织进行初步尽调, 对具备 上市可行性的公司, 公司进行 上市前的辅导. 同时在上市公司再融资 方面, 中原证券将对平煤神马 集团上市子公司财务和经营 情况进行详细分析, 并制订各 自具体的股权再融资方案, 经 平煤神马集团同意后组织实 施.具体方式包括增发、 配股、 发行可转换债券和发行优 先股等. 除股权融资方面的合作 外, 中原证券还将根据平煤神 马集团制订债权融资方案. 同时, 双方还将共同发起设立 产业基金. 事实上, 在资产证券化方 面,

2015 年, 平煤神马集团旗 下的平煤股份通过安信基金 全资子公司安信乾盛财富管 理 (深圳) 有限公司已经实施 过应收账款证券化. 此外, 在平煤神马集团内 部, 易成新能将作价70亿元, 收购资产体量是其数倍的中 国平煤神马集团开封炭素有 限公司 100%股权.在业内 人士看来, 这不仅将使易成新 能主业由光伏行业向石墨电 极拓展, 更是平煤神马集团资 产证券化的重要一步. 对平煤神马集团稳步推 进资产证券化, 九鼎德盛经济 研究院院长张保盈表示: "目 前在国有企业领域还有很多 比较大的闲置资产, 这就要求 国有企业通过新的手段来实 现国有资产的保值增值, 从过 去多年平煤神马集团资产证 券化的成效来看, 有助于其缓 解资金压力, 提高人员就业的 水平, 对平煤神马集团的内部 改革将起到巨大的推动和促 进作用. " 平煤神马开启资本新局 两家子公司同日启动IPO 中原证券和平煤神马集团签署战略合作协议 上接A01版 两家拟IPO子公司成色 如何? 资料显示,硅烷科技2016 年挂牌新三板, 主要从 事电子级硅烷气的研发、 生 产和销售.公司主要产品为 硅烷气, 副产品四氯化硅. 目前该公司的电子级硅烷气 生产线是国内领先的百吨规 模以上、 拥有自主知识产权、 设备国产化率达到90%的工 业化生产装置. 据硅烷科技发布的2018 年年报, 期内公司实现 营业收入 1.38 亿元, 同比增 长52.58%, 净利润 885.86 万元, 同比增长 35.39%.截至

2018 年末, 平煤神马集团持 有公司 35.3%的股份, 为第 一大股东, 平煤神马集团控 股子公司平煤神马集团许昌 首山化工科技有限公司持股 32.74%, 为第二大股东. 挂牌以来, 硅烷科技业 绩持续呈快速增长状态.2016 年、

2017 年, 公司分别 实现营收5101.9 万元、9023.15万元;

净利润239.45 万元、 654.3 万元, 净利润同 比增长132.56%、 173.25%. 当日启动IPO的另一家 企业催化科技, 则是中国平 煤神马集团直属二级子公 司,成立于2016 年5月.2017年7月19日, 催化科技 与江苏黄马化工有限公司正 式合并重组.公司注册资本 为6125 万元, 其中平煤神马 集团为第一大股东.现拥有 河南平顶山、 江苏淮安两个 生产基地, 是国内催化剂生 产销售龙头企业. 从经营范围上看, 催化 科技主要从事催化剂的生 产、 销售、 研发及回收利用 等.根据催化科技的未来发 展计划, 公司计划投资2.2亿元, 进行