PDF《国电长源电力股份有限公司 关于国电长源沙市热电厂关停机组》

7 座,设计产能

2500 多万吨;

控股天津国电海运 公司,运营各类海运船舶

10 多艘;

控股或租赁经营发煤站、储配煤场等多个煤 炭经营实体.

2009 年该公司完成煤炭销售量

2000 多万吨, 销售收入

140 多亿元. 按照中国国电集团公司战略部署,国电燃料有限公司将在 十一五 期间打造煤 矿、发煤站和储煤场、海运船队、港口码头四大业务板块,形成集煤炭生产、发运、储配、运输、销售为一体的产业格局.截至

2009 年末,该公司营业收入 1,463,397.50 万元、净利润 44,658.68 万元,2010 年9月末该公司净资产 396,132.50 万元.

三、交易标的基本情况 沙市电厂位于湖北省荆州市沙市区临江路

20 号, 是本公司的内部核算单位. 经营范围主要为发电、供热,机组容量为

14 万千瓦,主要负担对湖北省荆州市

30 多家企事业单位的供热及上网发电.1996 年9月和

2004 年9月,公司收购沙 市江津热电厂全部资产和国电沙市热电厂后, 将二者合并设立为国电长源沙市热 电厂.公司本次关联交易标的为沙市电厂部分固定资产,公司取得该资产的时间 为上述资产收购日. 经具有执行证券、 期货相关业务资格的中瑞岳华会计师事务所有限公司审计 (审计报告编号为中瑞岳华鄂专审字[2010]第033 号) 和北京国友大正资产评估 有限公司评估(评估报告编号为国友大正评报字(2010)第81 号) ,沙市电厂

2009 年12 月31 日与

2010 年3月31 日全部固定资产情况及本次拟转让的部分 固定资产评估情况如下表: 沙市电厂

2009 年12 月31 日与

2010 年3月31 日全部固定资产情况表 (单位:万元) 项目

2009 年12 月31 日 本期增加 本期减少

2010 年3月31 日

一、原价合计 53,070.19 25.70 53,044.49

二、累计折旧合计 33,004.11 408.81 24.93 33,388.00

三、固定资产减值准备累计 7,580.43 7,580.43 国务院国资委 中国国电集团公司 国电燃料有限公司 国电长源电力股份有限公司 100% 37.39% -

3 -

四、固定资产帐面价值合计 12,485.64 12,076.06 沙市电厂部分固定资产评估情况表 (单位:万元) 科目名称 帐面原值 已计提 的折旧 已计提 减值准备 计提减值后 帐面净值 评估价值 评估净值 增值率%

1 房屋建筑物类合计 8,236.64 3,985.70 1, 917.95 1,767.60 3,075.30 73.98

2 设备类合计 28,171.99 19, 912.96 4, 142.29 4,682.13 2,760.18 -41.05

3 固定资产合计 36,408.63 23,898.66 6,060.24 6,449.73 5,835.48 -9.52 截至

2010 年3月31 日评估基准日,沙市电厂拟处置资产共计

1050 项,固 定资产账面原值 36,409 万元,累计折旧 23,899 万元,净值 12,510 万元,已计 提减值准备 6,060 万元,计提减值后账面净值 6,450 万元.评估机构履行了必要 的评估程序,以资产的清理变现和公开市场等为前提,采用成本法进行了评定估 算.至评估基准日,沙市电厂部分固定资产的评估结果为人民币 5,835.48 万元, 减值率 9.52%. 截至

2010 年9月底,沙市电厂拟出售的部分固定资产账面原值 36,408.63 万元,累计折旧 24,388.39 万元,已计资产减值准备 6,060.24 万元,计提减值 后账面净值 5,960 万元. 沙市电厂本次拟处置的部分固定资产不存在抵押、质押或者其他第三人权 利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司 法措施.

四、交易的定价政策及定价依据 本次公开挂牌价格公司在确保国有资产保值增值和处置效益最大化的前提 下,参考北京国友大正资产评估有限公司出具的编号为国友大正评报字(2010) 第81 号《资产评估报告》确定的评估价值 5,835.48 万元上浮不超过 10%(即6,419.03 万元)后确定为 6,415 万元.