PDF《Disclosure 信息披露》

2019年4月19 日 星期五 B113 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

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一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以535268522股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介 股票简称 汉钟精机 股票代码

002158 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱玉英 吴兰 办公地址 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 电话 021-57350280转1005 021-57350280转1132 电子信箱 [email protected] [email protected]

(二)报告期主要业务或产品简介

1、制冷产品 ( 1)商用中央空调 2018年中央空调行业表现中规中矩,增幅平稳,行业发展回归理性.总体来说,相较于2017年,中央空调市场增速回落主 要体现在两个方面:一方面,房地产调控政策导致家装零售市场遇冷,家用多联机产品增速明显放缓;

二是公建项目市场回 暖,个别领域,如轨道、医疗等领域对冷水机组需求增加,但整体需求下降,增速有限. 螺杆式冷水机市场较2017年基本持平,其中风冷螺杆机市场保持两位数增长,主要被广泛应用于数据中心、制药、冶金等 全年需要不间断供冷的场所,市场需求相对稳定.相较而言,水冷螺杆机组面临小冷量段离心式冷水机组产品替代的影响, 2018年略有下滑,但基于城市化建设等基建、轨道交通类项目增多,水冷螺杆机组逐渐找到了新的市场方向. 公司中央空调螺杆产品与行业整体情况相当,高效螺杆产品与离心系列产品有明显成长,其中磁悬浮离心机受到市场关 注并且已与多家企业合作.中央空调行业虽然发展已经逐渐成熟,但随着公司高能效新产品的持续推出,有望抢占更多市场 份额,保证在市场整体平稳的情况下,公司仍有市场方向可以深入开拓. 公司压缩机凭借一贯的效率高、噪声低、寿命长,在国内诸多地铁项目中都运用.截至目前,上海地铁线,重庆地铁线,郑 州地铁线,广州地铁线,青岛地铁线,深圳地铁线,武汉地铁线等众多城市轨道交通,均有汉钟精机压缩机的身影.专门针对 R134a冷媒水冷工况设计,具有最优性价比的RC2-E系列压缩机;

采用全新的齿型结构设计,针对环保冷媒开发的高效RE系 列压缩机. 另外,在工业方面成功应用到页岩气领域,利用公司压缩机实现天然气液化功能. ( 2)冷链物流 作为冷链行业的整体风向标,近年来冷库库容量不断扩大,不过随着基数增加和市场逐渐趋稳,扩张速度相对有所减缓. 据行业数据显示,2018年全年商用制冷行业保持了两位数增长,基于冷链物流行业仍在不断发展和完善,各地冷库库容差异 化较大,随着行业规范化进程加快,冷库市场仍然有着巨大的发展空间. 综合上下游市场表现,大型商用制冷设备的发展仍将受到冷链物流行业的不断发展从而带动市场需求,短期内仍将保持 相对平稳的增长趋势. 公司低温产品主要用在工业盐水、高温预冷、果蔬保鲜、食品冻结物冷藏、食品冻结、食品速冻等多个领域,增长速度较行 业情况增速略高,尤其是低温高效产品LB-PLUS与LT-S产品,适用范围更广、节能效果更佳,其增长速度均高于其他产品. 在下游市场中,除了传统制冷应用外,还具有代表性的是食品加工冷热联供的案例,此方案采用公司RC2产品,实现复叠 速冻机组及隧道,用来冷冻煮熟后的食品.采用冷热联供,利用多级复叠,最低温度-50度速冻,最高温度105度热泵,废热回 收,提升综合能效.另外,在远洋渔船方面,采用公司LB-PLUS系列产品,可用于铝平板速冻库制冷、冷藏库保温,保证海产品 达到冷冻冷藏功能的同时,并提供冷量大、体积小、维修操作空间增大的效果.

2、空压产品 近半年来,国内市场经济受中美贸易等方面影响,整体市场景气度有所下降,在制造业的固定资产投资方面需求下降.随着 低碳、节能 时代的到来,进而各行各业对节能螺杆空气压缩机的需求也在不断增多,不断推进节能改造项目,用耗电低、 产气多的螺杆式空气压缩机替代原有耗电多、气量低的各类耗能空气压缩机. 现阶段,随着国内产品性能不断提升,国内厂家采购国产螺杆主机的意向已基本形成,为国产螺杆主机企业带来了巨大 的市场需求和发展空间. 公司产品通过近几年不断优化,提升能效标准为前提,节能效率十分突出.2018年,公司顺利完成双段空压机的研发并稳 定运行,利用节能逐步替代高耗能产品,达到节能环保的效果,同时利用公司差异化的产品逐步展开在配套行业的销售,如玻 璃、纺织、水泥、激光切割机等等行业,满足不同用户的需求;

同时,公司的无油空压机通过多年在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业深入推广应用,也得到了广大客户群一致好评.结合公司的云端系统的服务,在保证产品性能稳定 的同时,为用户提供更稳定安全的运行模式.借助节能减排的国家政策,公司仍将持续开发更多符合市场需求的低能耗、高性 价比产品,为空压机市场竞争赢得更多的竞争优势.

3、真空产品 ( 1)光伏产业 2018年,光伏行业531新政后,政府减少对光伏产业的补助,加上行业龙头企业在晶硅市场的持续降价,使得各生产厂家 展延了原先的扩线计划,导致行业对真空泵的需求有所下降. 2019年,政策恢复部分补贴政策,加上国内与国外市场对光伏产品需求量增加,光伏厂家纷纷恢复扩线计划,设备商也积 极接单生产,市场对真空泵需求有所增加.公司多年来积极配合下游客户,满足客户端需求,凭借真空产品高性能、高可靠度、 高性价比的特性,通过了所有客户的测试验证,未来光伏市场有望逐渐转为良性发展. ( 2)半导体与面板 2018年,公司干式真空泵在国内半导体一线大厂及设备厂都已导入,产品符合业界需求,并可与欧、日国际真空泵大厂在 产品性能规格等方面竞争. 目前,半导体产业在国家大力发展的提前下,国内新增产能较多,公司产品多年持续不断与下游厂家配合,在产品质量、 性能、服务等各方面均获得了肯定,随着国内半导体产业的逐渐发展,公司真空产品发展潜能较大. ( 3)锂电与一般电子/工业领域 2018年,锂电行业由于市场发展速度放缓,行业整体经营情况相对较差,同时由于市场资金面紧张等原因导致厂家发展 速度滞后,2019年在现有客户稳固的基础上,将继续拓展新市场、新客户. 随着国家对半导体产业的支持,逐渐带动了一般电子与部分工业领域的市场需求,因而也提高了对干泵与油泵的需求. 公司于2018年已加强布局,有望在2019年针对前期重点客户进行扩张与突破.同时,随着国家发展需求,科研、航天、石化、军工、公共建设等产业对真空设备的需求也在逐年增加,公司产品有望在这些新领域得到更多市场机会. ( 4)化工制药领域 目前,国内民生与医疗方面逐年发达,对化工制药产业的真空设备的需求也在逐渐增加,2018年,公司在此领域主要是配 合重点客户开发新产品,满足下游市场需求.同时按照国内节能减排要求,促使众多生产厂家在设计工艺系统时加大了对干 式真空泵的使用比例.公司通过客户实际需求,加强制程前处理工艺,形成整体应用系统设计配套,以此增加客户系统使用的 可靠性,从而提升产品综合竞争优势.在节能减排的大趋势下,行业对真空设备的需求将有较大的发展空间.

4、离心产品 作为中央空调行业里技术含量最高的产品,2018年离心机整体市场规模平稳,大型基建项目市场的回暖给离心机市场提 供了一定的助力.尽管2018年离心机市场实现了小幅增长,但是大型项目的缺失、商业项目的不景气都给离心机市场带来了 不小的压力.所幸,数据中心项目和工业应用项目在2018年度里有所增长,在一定程度上拉动了离心市场的发展. 随着离心机技术的日益开放,越来越多的民族品牌展现出了强劲的钻研能力和韧性,在技术上的进步让人为之侧目,市 场看到许多新的变化,民族品牌在离心机市场的占有率越来越高,并逐渐与外资品牌形成分庭抗礼之势,无论是大冷量离心 机市场的争夺,还是新冷媒的运用.同时,无油技术呈现出的多元化局面,也使得离心机市场品牌之间的比拼愈发精彩.其中, 西北市场得益于 一带一路 等国家层面的战略影响增速最快. 无油 时代的来临,磁悬浮技术、气悬浮技术,以及制冷剂润滑轴承技术构成了无油技术的新趋势,向着更高维度的领 域进行拓展和扩张.以磁悬浮为例,目前,常规离心机在技术创新上已经陷入瓶颈,但是磁悬浮在技术创新上却是一片欣欣向 荣.越来越多的品牌加入到磁悬浮的阵营中来,侧面印证了国内的磁悬浮机组技术日趋成熟.从品牌格局来看,海尔磁悬浮中 央空调2018年增幅高达80%以上,以第一份额占据中国市场半壁江山,连续12年稳居行业NO.1.作为当前冷水机组系统中最 热门的机型之一,磁悬浮中央空调的市场增速远远超过其他水机产品.究其原因,除了磁悬浮中央空调正凭借其节能优势逐 渐被市场看好,海尔在12年内不遗余力地推广起到了重要作用.从市场应用来看,2018年磁悬浮中央空调在酒店领域占比高 达29.6%,在商业地产、轨道交通、医院等领域中占比均超过10%.从市场应用来看,2018年磁悬浮中央空调在酒店领域占比高 达29.6%,在商业地产、轨道交通、医院等领域中占比均超过10%. 全资子公司柯茂的磁悬浮机组为自主开发,关键设备自主生产制造,实现单一压缩机更大范围的制冷量,位于同行业领 先水平,后期仍会加大开发力度,按计划将于2019年推出磁悬浮热泵机组,填补目前磁悬浮只能单制冷的市场空白.

5、涡旋产品 2018年全球新能源汽车累计销量已超过400万辆,国内市场由于受到国家补贴政策影响,新能源汽车产销增速出现回落, 但尽管如此,2018年仍能实现国家计划中的100万台的产销量,达到了105万台以上.但随着新能源汽车技术的不断完善和城市 的限购政策的推出实施,以及人们对新能源汽车的认知程度的提高,形成了对新能源汽车的销售潜力. 2019年,国内新能源汽车将逐渐进入平稳成长期,受环境保护力度加大,双积分政策的实施,以及双积分管理平台正式运 行等因素影响,产销量将继续呈现稳定增长的趋势,预计2019年全年新能源汽车产销将增幅50%以上,产销量将达到180万台 左右.车用空调压缩机作为新能源汽车的标配产品,其产销量也将达到180万台以上,如果将低速电动乘用车的配套用车用空 调压缩机计算在内,其车用电动压缩机将达到230万台以上. 目前,国内车用压缩机的配套企业仍相对处于起步阶段,产品处于不断完善过程,产销量相对较少,目前主要仍是依靠进 口产品.随着国家相应的新能源产业政策的相继出台和实施,将给车用压缩机行业带来快速增长的机会,逐渐替代进口产品 的市场机遇. 公司目前已建成微油生产线三条,年初可达5万台的初始生产能力.研发完成多个适用DC48~750V电压的新能源汽车涡 旋空调系列产品,并已小批量供货市场.已开发无油空压机的基础上完成了车用空压机的配套开发,目前正在对国内主流客 车企业进行前期的技术论证及认可工作.在氢燃料电池产业,已成功完成螺杆空气压缩机的开发,并已交付样机给下游客户;

同时正加速推进涡旋、离心式空气压缩机及氢回收泵的进度,并将在年内陆续推出相关产品.

6、热泵产品 2018年,热泵行业受政府补贴政策影响,整体业绩有所下降,但公司产品的下游应用以及客户群范围有明显扩大,包括国 外市场也在深入拓展中.随着国内市场经济逐渐复苏,清洁能源的不断提倡,热泵采暖市场需求也会逐渐释放.相关案例很 多,其中具有相对代表性的是一个位于西北某县城替代燃煤锅炉供暖的案例,该地年最低气温可达-32℃,供暖建筑面积约29 万O,冬季供暖原采用燃煤锅炉供热,但原锅炉设备老化,污染严重,运营费用大,继而采用公司LT系列超低温空气源热泵后, 大大提高了能效比,既满足供暖需求,亦是治理雾霾、锅炉替代的完美解决方案.另外,在制药行业也成功应用,该项目主要是 替代锅炉用于有机溶剂提纯等工艺,主打冷热同供,机组高温端用在加热,低温端冷凝................