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2018 年半年度报告

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103 公司代码:600758 公司简称:红阳能源 辽宁红阳能源投资股份有限公司

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103 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人赵光、主管会计工作负责人巩方海及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪涛声明:保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资 风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅

第四节经营情 况讨论与分析中 可能面对的风险 部分.

十、 其他 适用 √不适用

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103 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

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第四节 经营情况的讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 普通股股份变动及股东情况

19

第七节 优先股相关情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员情况

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第九节 公司债券相关情况

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第十节 财务报告

23 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、红阳能源 指 辽宁红阳能源投资股份有限公司 沈煤集团、控股股东 指 沈阳煤业(集团)有限责任公司 灯塔热电 指 灯塔市红阳热电有限公司 沈阳焦煤、沈焦股份 指 沈阳焦煤股份有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 锦天投资 指 西藏山南锦天投资合伙企业(有限合伙) 锦瑞投资 指 西藏山南锦瑞投资合伙企业(有限合伙) 锦强投资 指 西藏山南锦强投资合伙企业(有限合伙) 红阳热电 指 辽宁沈煤红阳热电有限公司 中信锦绣 指 中信锦绣资本管理有限责任公司, 锦天投资、 锦瑞投资与锦强投资 的普通合伙人,负责上述三家企业的运营管理

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁红阳能源投资股份有限公司 公司的中文简称 红阳能源 公司的外文名称 LIAONING HONGYANG ENERGY RESOURCE INVEST CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HYNY 公司的法定代表人 赵光

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李飚 田英东 联系地址 辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号1座29层 辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号1座29层 电话 024-86131586 024-86131586 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号1座29层 公司注册地址的邮政编码

110000 公司办公地址 辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号1座29层 公司办公地址的邮政编码

110000 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 红阳能源

600758 金帝建设

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六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,694,713,216.69 4,004,279,148.21 -7.73 归属于上市公司股东的净利润 47,295,903.15 450,339,049.04 -89.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 76,252.71 420,319,440.82 -99.98 经营活动产生的现金流量净额 48,983,898.44 208,667,657.83 -76.53 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,431,677,610.77 5,562,516,623.81 -2.35 总资产 16,346,088,045.31 16,686,105,786.22 -2.04

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.04 0.34 -88.24 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.34 -88.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0001 0.32 -99.97 加权平均净资产收益率(%) 0.86 8.34 减少7.48个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

0 7.78 减少7.78个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

1、归属于上市公司股东净利润本期比上期减少 89.50%.主要原因是:本期红阳三矿分公司处于陆续恢复 生产过程及产能核减影响.

2、经营活动产生的现金流量净额变动:本期现金净流入同比减少 76.53%.主要原因是:本期购买商品接受 劳务支付的现金增加以及支付关联单位款项增加.

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用

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103 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 21,572,139.08 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,853,453.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 3,578,651.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,292,515.78 对外委托贷款取得的损益 12,568,456.71 受托经营取得的托管费收入 1,336,415.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,906,408.97 所得税影响额 - 8,888,389.95 合计 47,219,650.44

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务是煤炭、电力的生产和销售,城市供暖及提供工业蒸汽等. 公司下辖

6 个煤矿,即林盛煤矿、红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿、蒙西煤矿、蒲河煤矿,核定生产能力 达到

1080 万吨/年.各矿煤种以冶金煤为主,主要销售给大型钢铁企业.同时还有部分动力煤,销售给电厂. 公司下辖

2 个热电联产的电厂,即辽宁沈煤红阳热电有限公司和灯塔市红阳热电有限公司,电力总装机容 量为 708MW, 其中包括 2*330MW 燃煤发电机组, 4*12MW 煤矸石发电机组. 电力产品主要销售给国家电网公司. 公司城市供暖的接网面积为 3,694 万平方米,其中辽阳市供暖的接网面积为 3,120 万平方米,灯塔市供暖 的接网面积为

574 万平方米. 公司拥有与煤矿配套的铁路运输系统,共有准轨铁路

136 公里,内燃机车

13 台,年运输设计能力

1000 万 吨以上,主要从事矿区煤炭和原材料的运输,与主要客户生产基地相连通.

2018 年上半年公司总体完成商品煤销量

296 万吨、经营总收入 36.95 亿元.

2018 年上半年煤炭市场起伏较大.

2018 年上半年港口动力煤市场煤价格整体呈现先涨后跌, 然后又涨再次 出现小幅下跌;

随后, 反弹上涨后再下行的态势;

炼焦煤价格则整体维持高位震荡态势. 焦化厂盈利状况好转, 对炼焦煤采购需求回升,部分煤种供应紧张,价格有所上涨.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

1、区位优势.公司主力矿井位于辽宁省沈阳市周边地区,同时配备自用的铁路专用线.煤炭产品种类以炼 焦煤为主,是辽宁省及周边钢铁企业运距最短的大型煤炭供应商.地域优势极大的降低了公司运输成本.公司 下属热电企业分别是辽阳市是最大的热电联产企业和灯塔市是唯一的热电联产企业, 具有典型的区位优势特征, 当地没有竞争对手.

2、产品优势.公司主要煤炭品种有主焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤、无烟煤、三分之一焦煤和 褐煤.苏家屯矿区主产的优质肥煤和焦煤具有高发热量、高化学活性、低硫、低灰等特点,是良好的化工及冶

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103 金用煤.灯塔矿区主产的焦煤、贫瘦煤和无烟煤,具有灰分和硫分低、粘结性高的特点,是市场稀缺的炼焦配 煤和高炉喷吹煤.

3、人才优势.公司高管团队具有资深背景和丰富的管理经验,具有业务创新、技术创新的能力,在生产经 营过程中,实施精细化管理,对煤矿、电厂的管理能够高效地整合内部资源,提高组织效能.

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析 年初以来,按照公司 两会 确定的总体思路,公司严细管理、聚力改革,抢抓机遇、乘势而上,企业经济 运行平稳有序,圆满实现时间任务 双过半 目标. 报告期内完成商品煤产量

298 万吨、 销量

296 万吨, 发电量

16 亿度、 上网电量

14 亿度, 供暖接网面积 3,694 万平方米,供暖收费面积 2,604 万平方米,工业蒸汽供应 3.95 万吨,实现营业总收入 36.95 亿元. 回顾上半年,主要取得了以下几个方面的工作成效:

1、安全生产管理扎实深入. 深刻汲取红阳三矿 11.11 重大事故教训,痛定思痛狠抓重大灾害防治,红阳三矿能够迅速从事故后的重 重压力中振作起来,严格落实防冲、防突灾害治理方案和措施,实现全面恢复生产;

林盛煤矿升级为突出矿井 管理,相关改造工程基本完工.

2、产业运营质量稳中有升. 公司多措并举、积极应对因红阳三矿 11.11 重大事故给企业效益带来的冲击,主要经济指标均超额完成 预算.

3、经营管控能力不断增强. 针对生产经营、生产辅助等单位的各自实际,区别制定经营绩效考核政策,使考核的要素设置更加清晰、权 重分配更加突出.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,694,713,216.69 4,004,279,148.21 -7.73 营业成本 3,102,204,116.94 2,975,591,766.66 4.26 销售费用 70,742,827.99 69,556,914.65 1.70 管理费用 223,043,504.41 214,024,067.75 4.21 财务费用 164,494,030.43 205,592,675.56 -19.99 经营活动产生的现金流量净额 48,983,898.44 208,667,657.83 -76.53 投资活动产生的现金流量净额 -371,148,851.90 155,970,743.68 -337.96 筹资活动产生的现金流量净额 -46,738,728.14 29,605,460.72 -257.87 经营活动产生的现金流量净额变动:本期现金净流入同比减少 76.53%.主要原因是:本期购买商品接受劳 务支付的现金增加以及支付往来款项增加;

投资活动产生的现金流量净额变动:本期现金流量净流出为 37,115 万元(同期:净流入 15,597 万元)同比 变化 337.96%.主要原因是:同期收回理财产品的投资本金及投资收益影响同期流入增加;

本期支付购买蒲河 煤矿净资产款及委托贷款影响本期流出增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动:本期现金流量净流出

4674 万元(同期:净流入

2961 万元)同比变化 257.87%.主要原因是:本期支付银行承兑汇票保证金较同期增加.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 √不适用

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103 (2) 其他 适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析 √适用 不适用 1. 资产及负债状况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 (%) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 情况说明 货币资金 2,689,627,912.85 16.45 2,808,781,137.09 16.83 -4.24 应收票据 1,481,377,045.16 9.06 2,131,443,384.03 12.77 -30.50 主要是销售收入减少及应收 账款增加, 销售回款减少影响 应收账款 1,264,891,780.84 7.74 995,186,088.36 5.96 27.10 预付款项 506,859,315.49 3.10 513,148,528.52 3.08 -1.23 应收利息 465,000.00 465,000.00 其他应收款 312,153,828.11 1.91 155,640,277.91 0.93 100.56 主要是往来款增加 存货 261,530,950.71 1.60 462,606,768.91 2.77 -43.47 主要是贸易业务销售前期库 存及报告期燃煤消耗影响 其他流动资产 616,942,377.46 3.77 456,971,786.60 2.74 35.01 委托贷款增加 长期股权投资 26,911,176.47 0.16 26,360,320.86 2.09 固定资产 6,887,648,250.61 42.14 6,899,188,507.94 41.35 -0.17 在建工程 119,674,657.26 0.73 108,593,660.21 0.65 10.2 工程物资 3,922,507.24 0.02 3,484,485.00 0.02 12.57 无形资产 1,817,656,483.66 11.12 1,769,289,249.97 10.6 2.73 商誉 2,318,751.09 0.01 2,318,751.09 0.01 长期待摊费用 186,924,403.00 1.14 190,829,276.65 1.14 -2.05 递延所得税资产 167,183,605.36 1.02 161,798,563.08 0.97 3.33 短期借款 5,960,860,000.00 36.47 5,544,318,131.92 33.23 7.51 应付票据 799,733,658.58 4.89 587,899,902.85 3.52 36.03 应付票据结算增加 应付账款 1,194,737,269.29 7.31 1,284,938,840.10 7.7 -7.02 预收款项 169,860,332.16 1.04 880,745,334.20 5.28 -80.71 公司采暖期预收采暖费及贸 易业务预收煤款在本报告期 结算 应付职工薪酬 383,512,791.33 2.35 305,629,778.26 1.83 25.48 应交税费 86,364,285.66 0.53 49,804,886.21 0.3 73.41 增值税增加 应付利息 9,645,306.11 0.06 10,064,099.07 0.06 -4.16 应付股利 68,094,802.83 0.42 14,476.80 470,271.92 应付

2017 年度红利款增加 其他应付款 213,612,989.85 1.31 393,898,187.25 2.36 -45.77 应付往来款减少 一年内到期的非 流动负债 585,000,000.00 3.58 590,000,000.00 3.54 -0.85 其他流动负债 23,412,778.90 0.14 23,037,010.06 0.14 1.63 长期借款 1,210,000,000.00 7.40 1,240,000,000.00 7.43 -2.42 长期应付款 10,379,000.00 0.06 10,379,000.00 0.06 预计负债 48,511,388.70 0.30 44,375,732.50 0.27 9.32 递延收益 150,011,219.01 0.92 157,752,851.11 0.95 -4.91

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103 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 不适用 本公司不存在主要资产被查封、抵押的情况.截至本报告期末,本公司受限资产余额为 14.13 亿元.受限 资产主................