PDF《江西邦力达科技股份有限公司》

江西邦力达科技股份有限公司 股票发行情况报告书 住所:江西省吉安市泰和县工业园区(站前北路西侧) 主办券商 住所:北京市西城区金融大街

5 号(新盛大厦)

12、15 层 二零一七年八月 目录

一、本次发行的基本情况.

1

(一)本次发行股票的数量.1

(二)发行价格.1

(三)现有股东优先认购的情况.1

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况.1

(五)股票发行相关议案关联方未回避表决的情况说明.3

(六)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化.4

(七)本次发行是否经中国证监会核准.4

(八)本次发行募集资金的存放管理情况.4

(九)公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员 和本次股票发行对象不属于失信联合惩戒对象.5

(十)新增股份限售安排.6 (十一)本次发行募集资金的用途.6 (十二)股票发行方案调整.8

二、发行前后相关情况对比.8

(一)发行前后,前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

8

(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况.9

(三)发行后主要财务指标变化.10

三、股票认购合同的特殊条款.11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.11

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.13

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.15

七、备查文件目录.16 释义本发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、邦力达或股份公司 指 江西邦力达科技股份有限公司 股东大会 指 江西邦力达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江西邦力达科技股份有限公司董事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 《公司章程》 指 《江西邦力达科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 本次共发行股份750,000股,共募集资金3,000,000.00元.

(二)发行价格 发行价格为每股人民币4.00元. 公司

2015 年经审计的每股净资产为 1.98 元,基本每股收益为 0.44 元;

公司

2016 年经审计的每股净资产为3.07元,基本每股收益 1.17元.本次发行 价格综合考虑公司所处行业、经营管理团队建设、公司成长性、市盈率等多种因 素,并与投资者沟通后最终确定.

(三)现有股东优先认购的情况 公司现有在册股东均自愿放弃本次股票发行的股份优先认购权,并出具相应 承诺书.

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量 本次股票发行为定向发行.本次股票发行对象为3名自然人,公司在册股东 罗良林、江宗发、翁发萍,认购方符合《非上市公众司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统投资者适当性细则(试行)》的规定. 序号 股东名称 发行对象类型