PDF《声明及提示》

电话:010-88321710 传真:010-88321685 邮政编码:100044

四、托管机构:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

33 号通泰大厦 B 座5层法定代表人:刘成相 联系人:田鹏 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号2013 年第一期公司债券募集说明书摘要

11 联系

电话:010-88170738 传真:010-66061875 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 总经理:高斌 联系地址:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

34 楼 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

五、审计机构:中喜会计师事务所有限责任公司 住所:北京市崇文区崇文门外大街

11 号11 层1105 法定代表人:张增刚 联系人:宋俊英、赵俊卿 联系地址: 北京市东城区崇文门外大街

11 号新成文化大厦 A 座11 层 联系

电话:010-67089679 传真:010-67080146 邮政编码:100062

六、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 住所:北京市西城区复兴门内大街

156 号北京招商国际金融中 心D座7层法定代表人:关敬如 联系人:闫文涛、毛菲菲、戎曼玮

2013 年第一期公司债券募集说明书摘要

12 联系

电话:010-66428877 传真:010-66426100 邮政编码:100031

七、发行人律师:北京德恒律师事务所 住所:北京西城区金融大街

19 号富凯大厦 B 座十二层 负责人:王丽 联系人:侯阳 联系

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮政编码:100033

八、债权代理人/监管银行:锦州银行股份有限公司凌云支行 住所:锦州市凌河区中央大街二段 27-2 号 负责人:程岩 联系人:李宏伟 联系

电话:0416-3122534 传真:0416-3126248 邮政编码:121013 第三条 发行概要

一、发行人:锦州市城市建设投资发展有限公司.

二、债券名称:2013 年第一期锦州市城市建设投资发展有限公 司公司债券,简称

13 锦城投债

01 .

三、发行总额:10 亿元.

四、债券期限和利率:本期债券期限为七年,采用固定利率形 式,票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差.Shibor 基准利率

2013 年第一期公司债券募集说明书摘要

13 为 《申购和配售办法说明》 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年 期Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.86%(基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) ,基本利差的簿记上限为 3.84%,簿记建档利 率上限为 8.70%.最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果, 由发行人与簿记管理人协商一致确定, 并报有关主管部门备案. 本期债券采用单利按年计息,不计复利.

五、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一 个认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

六、发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者 (国家法律、 法规另有 规定的除外) 公开发行及通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法 律、法规另有规定的除外)发行. 本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者 (国家法律、 法规另有规定者除外) 和在中国证券登记公司上海分公 司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外) .