PDF《海外监管公告》

2018 年公开发行可续期公司债券(第一期、第二期、第三期) 跟踪评级报告(2019) 募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2016]1337 号 批复核准, 公司准向合格投资者公开 发行面值总额不超过

150 亿元(含150 亿元)的可 续期公司债券(以下简称 本次债券 ).本次债券 采取分期发行的方式,其中中国铁建股份有限公司

2016 年可续期公司债券(第一期)为首期发行,发 行规模为人民币

80 亿元,债券基础期限为

3 年, 票面利率为 3.53%,简称

16 铁建 Y1 .16 铁建 Y1 于2016 年7月22 日起在上交所挂牌交易,债券代 码为

136997 . 中国铁建股份有限公司

2018 年公开 发行可续期公司债券(第一期)为第二期发行,发 行规模为人民币

30 亿元,债券基础期限为

3 年, 票面利率为 5.56%,简称

18 铁建 Y1 .18 铁建 Y1 于2018 年4月2日起在上交所挂牌交易,债券代 码为

143502 . 中国铁建股份有限公司

2018 年公开 发行可续期公司债券(第二期)为第三期发行,发 行规模为人民币

20 亿元,债券基础期限为

3 年, 票面利率为 5.23%,简称

18 铁建 Y2 .18 铁建 Y2 于2018 年5月3日起在上交所挂牌交易,债券代 码为

143961 . 中国铁建股份有限公司

2018 年公开 发行可续期公司债券(第三期)为第四期发行,发 行规模

20 亿元,债券基础期限为

3 年,票面利率 为5.30%,简称

18 铁建 Y3 .18 铁建 Y3 于2018 年6月15 日起在上交所挂牌交易,债券代码为

143978 . 上述债券募集资金使用情况及履行程序、 募集资金专项账户运作情况严格按照债券募集说 明书和《中国铁建股份有限公司募集资金管理办 法》执行,债券募集资金扣除发行费用后全部用于 补充流动资金,截至

2018 年末已使用完毕. 重大事项说明 经国务院国有资产监督管理委员会批准,控股 股东中国铁道建筑集团有限公司将其持有的公司 62,465.8910 万股 A 股股份无偿划转给北京诚通金 控投资有限公司和国新投资有限公司,本次无偿划 转已于

2018 年9月完成.本次无偿划转完成后, 控股股东直接持有公司 694,273.6590 万股 A 股股 份, 占公司总股本的 51.13%;

北京诚通金控投资有 限公司持有公司 31,232.9455 万股 A 股股份,占公 司总股本的 2.30%;

国新投资有限公司持有公司 31,232.9455 万股 A 股股份, 占公司总股本的 2.30%. 公司控股股东和实际控制人未发生变化. 行业分析

2018 年,我国铁路和公路建设投资规模仍维 持相对稳定,未来在 保基建促投资 的发展 基调及城镇化建设需求的支撑下,铁路及公 路建设投资仍将保持较高水平,公司业务发 展有望从中受益. 铁路是国家重要的交通基础设施,也是资源型 和环境友好型的运输方式之一,加快铁路发展已经 成为社会各方面的共识.同时,铁路是大众化的交 通工具,在我国综合交通体系中处于骨干地位,铁 路事业的发展亦对经济社会发展产生重大作用和 深远影响. 在未来相当长时期内, 铁路仍是长距离、 大规模的大宗货物运输以及大量的中长途旅客运 输的主要手段.截至

2018 年末,全国铁路营业里 程达到 13.1 万公里,同比增长 3.1%,其中高铁营 业里程 2.9 万公里以上.全国铁路路网密度 136.0 公里/万平方公里,增加 3.7 公里/万平方公里.当前 我国经济转型升级、进入新常态的关键时期,铁路 建设发展对稳增长、调结构、惠民生所具有的重要 意义日益凸显.2017~2018 年我国铁路完成固定资 产投资分别为 8,010 亿元和 8,028 亿元,铁路投资 维持相对稳定.铁路投资完成情况与经济环境关联 性高,目前经济下行压力仍较大,但补短板叠加川 藏铁路提速,2019 年铁路投资有望维持在较高水 平. 根据国家铁路局发布《铁路 十三五 发展规划 征求意见稿》, 十三五 期间,铁路固定资产投资 规模将达 3.5~3.8 万亿元,其中基本建设投资约