PDF《北京四方继保自动化股份有限公司》

(二)主要财务数据 上海泓申经审计的主要财务指标如下: (单位:元) 财务指标

2015 年7月31 日2014 年12 月31 日 总资产 25,137,379.23 24,811,972.56 净资产 4,816,247.48 -7,489,864.49 营业收入 25,871,519.05 49,356,260.20

3 净利润 306,111.97 -4,578,057.21

(三)增资定价依据 根据上海泓申的盈利能力及经营情况,经公司与上海泓申及其原股东协商, 以上海泓申

2015、

2016、2017 年平均预测净利润人民币 3,000 万元融资后 PE 值的10 倍为作价参考依据,确定上海泓申本次增资前估值不高于人民币

3 亿元.

(四)股权结构 增资前上海泓申的股权结构: 序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例

1 方强 577.50 52.55%

2 陆月美 22.50 2.05%

3 上海慧眼投资管理有限公司

30 2.73%

4 上海泓丽锴宁投资合伙企业(有限 合伙)

300 27.30%

5 上海盟策投资中心(有限合伙)

70 6.37%

6 上海盟济投资管理中心 (有限合伙) 98.90 9.00% 合计 1,098.90 100% 增资后上海泓申的股权结构: 序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资比例

1 北京四方继保自动化股份有限公司 470.9571 30.00%

2 方强 577.5 36.79%

3 陆月美 22.5 1.43%

4 上海慧眼投资管理有限公司

30 1.91%

5 上海泓丽锴宁投资合伙企业(有限 合伙)

300 19.11%

6 上海盟策投资中心(有限合伙)

70 4.46%

7 上海盟济投资管理中心 (有限合伙) 98.9 6.30% 合计 1,569.8571 100%

三、 增资协议主要内容

4 增资价格:公司用现金向上海泓申增资入股,出资金额为 9,000 万元人民币 认缴上海泓申股权比例 30%,其中 470.9571 万元新增注册资本,所余部分进入 资本公积金,将用于以下用途: (1)用于公司智能视频分析研发、安防托管服务 及业务发展;

(2)补充营运资金;

(3)调整资产负债结构. 付款方式:在约定的认购增资先决条件全部达成后

10 个工作日内,公司将 增资款的 50%,共计人民币 4,500 万元,支付至上海泓申账户;

在上海泓申工商 变更登记完成之日起

10 个工作日内,将剩余增资款共计人民币 4,500 万元,支 付至上海泓申账户. 业绩承诺及奖励:上海泓申应于

2015 年、2016 年、2017 年会计年度(以下 简称 三年度 )结束后

30 日内,聘请由四方股份指定的具有证券从业资格的会 计师事务所对上海泓申年末财务报告进行审计.上海泓申原股东保证并承诺,三 年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润 (以当年经审计的扣除非经常性损 益前后孰低的金额为准)平均不低于人民币 3,000 万元.据此约定以下事项: (1)若上海泓申三年度的累计经审计净利润合计超过承诺净利润人民币 9,000 万元,则视为原股东完成约定的业绩承诺,四方股份将根据下述计算方法 向核心经营团队进行奖励:现金奖励= 上海泓申三年实际完成净利润―9,000 万元,具体奖励及支付时间将以届时上海泓申董事会决议为准,被奖励人应自行承 担因取得相关现金奖励而应支付的全部税费. (2)若上海泓申三年度的累计经审计净利润合计未达到承诺净利润的 90% 即人民币 8,100 万元,则视为原股东未完成约定的业绩承诺,四方股份有权采取 下述方案之一,要求原股东对四方股份进行补偿: 方案一:现金补偿 如上海泓申于三年度的累计经审计净利润合计高于承诺合计利润 70% (即人 民币 6,300 万元) ,但低于承诺合计利润 90%(即人民币 8,100 万元)的,则原股 东应在收到四方股份书面通知之日起