PDF《Disclosure》

8、担保事项 本次发行可转债不提供担保.

9、转股期限 本次发行可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止.

10、转股数量的确定方式 本次发行可转债持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算方式为: Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍. 其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额,P为申请转股当日有效 的转股价. 转股时不足转换为一股的可转债余额, 公司将按照上海证券交易所等有关规 定, 在可转债持有人转股当日后五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额 所对应的当期应计利息.

11、转股价格的确定和调整 ( 1)初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格为18.46元/股,不低于募集说明书公告日前二 十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价. 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总 额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;

前一个交易日公司A股股票交易均价= 前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量. ( 2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生送派送股票股利、转增股本、增发新股 ( 不包括因 本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将 按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/ ( 1+n);

增发新股或配股:P1= ( P0+A*k)/ ( 1+k);

上述两项同时进行:P1= ( P0+A*k)/ ( 1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1= ( P0-D+A*k)/ ( 1+n+k). 其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发 新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为 调整后有效的转股价. 公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并公告转 股价格调整日、调整办法及暂停转股期间 ( 如需). 当转股价格调整日为本次发行 可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按 调整后的转股价格执行. 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转 股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有 人权益的原则调整转股价格. 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家 有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订.

12、转股价格的向下修正 ( 1)修正权限与修正幅度 在可转债存续期间,当公司A股股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交股东大会表决, 该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通 过方可实施. 股东大会表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避. 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股 票交易均价和前一个交易日的公司A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不得 低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值. 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价格计算. ( 2)修正........