PDF《浙报数字文化集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施...》

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18 浙报数字文化集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 上市公司:浙报数字文化集团股份有限公司 上市地点:上海证券交易所 证券简称:浙数文化 证券代码:600633 资产出售方:浙报数字文化集团股份有限公司 住所、通讯地址:杭州市体育场路

178 号26-27 楼 交易对方:浙报传媒控股集团有限公司 住所、通讯地址:杭州市体育场路

178 号 独立财务顾问: 二一七年四月

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18 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确和完整,并对本报 告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 本次重大资产出售的交易对方已出具承诺, 保证其为本次交易所提供的有关 信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 本次交易完成后, 公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问. 本公司提醒广大投资者注意: 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 实施的情况,投资者如欲了解本次交易更多信息,请仔细阅读《浙报传媒集团股 份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案) 》全文及其他相关文件,该 等文件已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

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18 目录 公司声明.2 释义.5

第一节 本次交易概况.8

一、本次交易方案概述.8

二、本次交易的信息披露及决策批准情况

8

三、本次交易方案.9

(一)标的资产、标的资产及交易方式

9

(二)定价依据及交易价格

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(三)本次交易支付方式及支付安排

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(四)标的资产的工商变更登记

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(五)期间损益安排.11

(六)债权债务处理和人员安置

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(七)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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(八)本次交易构成重大资产重组

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(九)本次交易构成关联交易

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(十)本次交易不构成借壳上市

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第二节 本次交易的实施情况.13

一、标的资产过户情况.13

二、期间损益的后续支付安排.13

三、交易对价支付情况.13

四、相关债权债务处理情况.13

五、证券发行登记等事宜办理情况.13

六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

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七、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

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八、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用 的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

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九、相关协议及承诺履行情况.15

十、相关后续事项的合规性及风险.15

第三节 中介机构关于本次交易实施过程的意见

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一、独立财务顾问结论性意见.16

二、律师结论性意见.16

第四节 备查资料.17

一、备查资料存放地点.17

二、备查资料目录.17

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18 释义 本报告书中,除非另有规定,下列简称具有如下含义: 公司、上市公司、本 公司、浙数文化 指 浙报数字文化集团股份有限公司, 即原浙报传媒集团股份有限公 司【注】 本次重组、本次交易、 本次重大资产出售 指 浙报数字文化集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易 浙报集团 指 浙江日报报业集团 报业集团 指 浙江日报报业集团有限公司, 后更名为浙报传媒控股集团有限公 司 交易对方、浙报控股 指 浙报传媒控股集团有限公司 标的公司、交易标的、 标的资产、标的股权、 拟出售资产 指 浙数文化