PDF《Disclosure 信息披露》

因本次资产购买引致的投资风险,由投 资者自行负责. 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件, 以做出谨慎投资决策.公 司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 释义在本报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下含义: 公司、本公司、上市公司、时代新 材、买方 指 株洲时代新材料科技股份有限公司 交易对方、采埃孚集团、卖方、ZF AG 指ZF Friedrichshafen AG( 德国采埃孚腓特烈集团) ,德国著名 的汽车零部件生产商, 本次交易的交易对方以及MPA签订 一方 交易标的、标的资产、目标资产、 BOGE 指 采埃孚集团下属的BOGE橡胶与塑料业务资产, 具体包括: BOGE德国相关业务全部资产、BOGE法国99.9955%股权、 BOGE巴西99.98%股权、BOGE澳大利亚100%股权、BOGE美国100%股权 ( 需剥离油盘和有机薄板业务) 、BOGE中国 100%股权、BOGE斯洛伐克100%股权 ( 需剥离油盘和有机 薄板业务) 本次交易、本次收购、本次资产重 组、本次重组、本次重大资产重组 指 时代新材以现金收购采埃孚集团下属的BOGE橡胶与塑料 业务资产 本报告书 指 株洲时代新材料科技股份有限公司重大资产购买实施情况 报告书 MPA协议、主购买协议、购买主协 议指采埃孚集团、时代新材与BOGE橡塑签订的关于标的资产买 卖的《 Master Purchase Agreement》 生效日 指 指以下事项较晚发生者的发生之日开始时 ( 欧洲中部时 间) . (i) 买方或者买方指定方在有权的当地工商行政管理 局( 工商局) 出具的BOGE中国新营业执照上显示为BOGE中 国股权的唯一所有人,以及 (ii) 以下事项其中一项 (x) 托管代理已向卖方解付托管金额,且数目为初始购 买价款;

或(y) 如果在生效日实际向卖方以欧元解付的托管金额 少于初始购买价格,(a) 托管金额已经由托管代理向卖方解 付;

而且(b)买方或者外汇风险担保提供方已经向卖方支付 了实际解付的托管金额少于初始购买价格的部分;

或者 (z) 买方或者备选担保提供方已经向卖方支付了初始 购买价款. BOGE控股 指CSR NEW MATERIAL TECHNOLOGIES GMBH, 时代新材 在德国的全资子公司 BOGE橡塑 指BOGE Elastmetall GmbH, 原名称为CSR Rubber &

Plastics (Germany) GmbH,BOGE控股在德国设立的全资子公司 时代美国 指CSR New Material Technologies America Corporation,Inc, BOGE控股的美国全资子公司,BOGE美国的收购主体. 采埃孚巴西 指ZF do Brasil Ltda.,采埃孚集团控股子公司, BOGE巴西母 公司,本次交易的当地卖方之一 采埃孚奥地利 指ZF Holdings Austria GmbH.,采埃孚集团全资子公司,BOGE 斯洛伐克的母公司,本次交易的当地卖方之一 采埃孚澳大利亚 指ZF Holdings Australia Pty Ltd., 采埃孚集团全资子公司, BOGE澳大利亚的母公司,本次交易的当地卖方之一 采埃孚中国 指 采埃孚 ( ........