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浙江富春江环保热电股份有限公司拟收购股权 涉及的常州市新港热电有限公司 股东全部权益价值评估项目 评估说明坤元评报〔2016〕456 号 坤元资产评估有限公司 二一六年十月十九日 目录第一部分、关于评估说明使用范围的声明

1 第二部分、企业关于进行资产评估有关事项的说明.

2 第三部分、资产评估说明

24 浙江富春江环保热电股份有限公司拟收购股权涉及的 常州市新港热电有限公司股东全部权益价值评估项目 评估说明

1 坤元资产评估有限公司 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 资产评估机构提供的 《评估说明》 仅供国有资产监督管理机构 (含所出资企业) 、 相关监管机构和部门使用.除法律法规规定外,材料的全部或者部分内容不得提供 给其他任何单位或个人,也不得见诸公开媒体. 坤元资产评估有限公司 二一六年十月十九日

2 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明

一、委托方与被评估单位概况 本次资产评估的委托方为浙江富春江环保热电股份有限公司,被评估单位为常 州市新港热电有限公司.

(一) 委托方概况 1. 名称:浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"富春环保公司" ) 2. 住所:浙江省富阳市灵桥镇春永路

188 号3. 法定代表人:张杰 4. 注册资本:柒亿玖仟陆佰叁拾伍万元整 5. 公司类型:股份有限公司(上市) 6. 统一社会信用代码:913300007572103686 7. 登记机关:浙江省工商行政管理局 8. 经营范围:发电电力业务(范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》 , 有效期至

2026 年10 月31 日) ,精密冷轧薄板的生产.蒸汽、热水生产,热电技术 咨询,精密冷轧薄板的生产、销售(限分支机构经营) .

(二) 被评估单位概况 一) 企业名称、类型与组织形式 1. 名称:常州市新港热电有限公司(以下简称"新港热电公司") 2. 住所:常州市新北区春江镇圩塘江边化工区 3. 法定代表人:张杰 4. 注册资本:12,000万元整 5. 公司类型:有限责任公司 6. 企业法人营业执照注册号:320407000003057 7. 登记机关:常州工商行政管理局高新区(新北)分局 8. 经营范围:火力发电.蒸汽生产供应;

灰渣、五金、交电、建筑材料、仪器 仪表、公路运输设备及配件的销售.

3 二) 企业历史沿革 1.公司成立时情况 新港热电公司成立于

2000 年10 月,初始注册资本

200 万元,成立时股东和出 资情况如下:自然人胡士超出资

140 万元(占注册资本的 70%),自然人梅文华出资

58 万元(占注册资本的 29%),自然人冯丽娟出资

2 万元(占注册资本的 1%). 2.公司历次股权变更情况

2001 年3月,根据股权转让决议,冯丽娟将其持有公司的出资额

2 万元转让给 胡士超.同月,根据公司股东会决议,公司增加注册资本

300 万元人民币,其中由 新股东镇江苏源华电电力有限责任公司认缴出资

255 万元,原股东胡士超认缴出资 31.95 万元,梅文华认缴出资 13.05 万元.

2006 年11 月,根据公司股东会决议,梅文华将其持有公司的 14.21%股权转让 给胡士超.

2008 年7月,根据公司股东会决议,镇江新华电集团有限责任公司(原镇江苏 源华电电力有限责任公司)将其持有公司的 51%股权,即出资额

255 万元转让给胡 士超及胡九如.其中胡士超受让 49%的股权,合计出资额

490 万元,占注册资本的 98%.胡九如受让 2%的股权,出资额

10 万元,占注册资本的 2%.同月,根据公司股 东会决议, 公司注册资本由

500 万元人民币增加到 5,000 万元人民币, 增加的 4,500 万元注册资本中, 胡士超以债转股方式出资 4,410 万元, 胡九如以货币出资

90 万元. 变更后注册资本结构为胡士超出资 4,900 万元人民币,占注册资本的 98%,胡九如 出资

100 万元,占注册资本的 2%.

2011 年1月,根据公司股东会决议,公司注册资本由原来的 5,000 万元人民币 增加到 5,370 万元人民币,其中朱建峰认缴新增注册资本

320 万元,张云飞认缴新 增注册资本

50 万元.

2011 年12 月,根据公司股东会决议,公司注册资本由原来的 5,370 万元人民 币增加到 6,119.3023 万元人民币, 新增注册资本由西安航天新能源产业基金投资有 限公司认缴.

2012 年12 月,根据公司股东会决议,胡士超将其持有公司的 50.0745%股权, 胡九如将其持有公司的 1.6342%股权, 朱建峰将其持有公司的 5.2294%股权, 张云飞 将其持有公司的 0.8171%股权,西安航天新能源产业基金投资有限公司将其持有公

4 司的 12.2449%股权,合计持有公司 70%的股权转让给浙江富春江环保热电股份有限 公司.

2014 年3月,根据公司股东会决议,公司注册资本由原来的 6,119.3023 万元 人民币增加到 12,000 万元人民币, 其中浙江富春江环保热电股份有限公司认缴新增 注册资本 4,116.4884 万元,胡士超认缴新增注册资本 1,764.2093 万元. 经上述股权变更及增资后,截至评估基准日,新港热电公司的注册资本为 12,000.00 万元人民币,股权结构如下: 股东名称 出资额(万元人民币) 出资比例 浙江富春江环保热电股份有限公司 8,400.00 70.00% 胡士超 3,600.00 30.00% 合计 12,000.00 100.00% 三) 被评估单位前

3 年及截至评估基准日的资产、 负债状况及经营业绩见下表: 合并报表口径 单位:人民币元 项目名称

2012 年12 月31 日2013 年12 月31 日2014 年12 月31 日 评估基准日 资产 501,040,941.28 496,003,445.42 543,902,380.34 556,461,070.17 负债 262,541,692.60 226,056,832.24 241,027,270.65 371,357,968.55 股东权益 238,499,248.68 269,946,613.18 302,875,109.69 185,103,101.62 项目名称

2013 年2014 年2015 年2016 年1-9 月 营业收入 320,290,260.31 305,827,817.11 312,900,524.12 227,078,380.06 营业成本 260,951,685.52 246,551,439.88 236,141,769.41 165,331,689.57 利润总额 59,196,351.99 59,108,651.82 75,012,630.60 61,501,954.10 净利润 52,415,068.73 50,697,364.50 62,928,496.51 51,227,991.93 母公司报表口径 单位:人民币元 项目名称

2012 年12 月31 日2013 年12 月31 日2014 年12 月31 日 评估基准日 资产 509,481,458.62 504,401,648.39 552,213,570.46 564,771,665.79 负债 271,058,072.86 234,575,951.31 250,209,089.95 380,539,787.85 股东权益 238,423,385.76 269,825,697.08 302,004,480.51 184,231,877.94

5 项目名称

2013 年2014 年2015 年2016 年1-9 月 营业收入 320,290,260.31 297,154,199.96 309,183,969.76 227,078,380.06 营业成本 222,661,045.95 199,153,401.89 193,937,339.01 137,280,560.25 利润总额 59,199,310.61 59,063,598.64 74,014,046.47 61,501,324.27 净利润 52,401,568.83 50,652,311.32 62,178,783.43 51,227,397.43 上述年度及基准日的财务报表均经注册会计师审计,且均出具了无保留意见的 审计报告. 四) 公司经营概况 新港热电公司位于常州市新北区滨江工业区内,北临浩瀚的长江,南面是连接 江苏南北的省338干道, 东西两面分别是常州万吨级国际货运码头和轮渡码头, 是常 州市新北区内首家投资基础建设设施的民营企业,主要担负着滨江工业区内工业企 业的供热供电任务. 公司主要以供汽为主,供电为辅.公司装机容量27MW,额定蒸发量525蒸吨/小时,四炉二机规模,该工程分别于2000年、2005年建成,且在2010年经扩建并投产. 供热实行中压(3.5Mpa,280∽300℃) 、低压(0.98Mpa,250∽280℃)双网分供, 部分热网冷凝水进行回收利用. 烟气处理采用三电场静电除尘 (3*75蒸吨/小时锅炉 采用复合电袋除尘) 、石灰石大湿法脱硫、低氮燃烧+"SNCR+SCR"脱硝工艺.所有 厂区生产用水均由园区统

一、有偿供给.当前运行方式以"一炉带两机"方式为主, 目前日平均小时供热220吨/小时,昼夜热负荷波动较小(