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江苏亨通光电股份有限公司 关于 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 [150242]号之反馈意见答复 独立财务顾问 签署日期:二一五年四月 亨通光电 一次反馈意见回复 中国证券监督管理委员会: 江苏亨通光电股份有限公司 (以下简称 亨通光电 、 本公司 或 公司 ) 收到贵会于

2015 年3月20 日下发的中国证券监督管理委员会[150242]号《中国 证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (以下简称 《反馈意见》 ), 我公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意 见》 的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复, 并履行了公开披露义务, 现提交贵会,请予审核.

亨通光电 一次反馈意见回复 目录 目录

3 释义

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1、申请材料显示,截至

2014 年9月30 日,上市公司货币资金余额 754,218,054.28 元, 扣除募集资金和银行承兑汇票保证金等受限的货币资金外,可用货币资金余额约 1.7 亿元,尚有

25 亿元的授信额度未使用;

报告期内电信国脉流动资金较为充裕.请你公司 结合行业特点、资金具体用途、前次募集资金使用情况及效率、上市公司及电信国脉和 挖金客信息现有生产经营规模、 财务状况、 是否有利于提高重组项目的整合绩效等方面, 补充披露募集配套资金的必要性及配套金额的测算依据. 请独立财务顾问核查并发表明 确意见.12

2、申请材料显示,亨通光电是国内规模最大、产业链最为完整的综合性线缆生产企业 之一.请你公司补充披露上述表述的依据.请独立财务顾问核查并发表明确意见.

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3、申请材料显示,本次交易亨通光电发行股份及支付现金购买郭广友等

130 名自然人 合计持有的电信国脉 41%股权,同时在本次交易完成后至郭广友等

11 名自然人将合计 持有的电信国脉 10.9%的股权转让给亨通光电之前,郭广友等

11 名自然人将合计持有 的电信国脉 26.84%股权对应的表决权委托亨通光电行使.请申请人补充披露上市公司 未购买电信国脉全部股权或控股权并作出上述交易安排的原因. 请独立财务顾问和律师 核查并发表明确意见.29

4、申请材料显示,电信国脉通信工程施工业务收入主要来源于三大运营商,其中来自 黑龙江联通的收入占比较高. 请你公司补充披露电信国脉与黑龙江联通上述业务的定价 依据,并结合可比市场价格及毛利率,补充披露相关定价的公允性.请独立财务顾问和 会计师核查并发表明确意见.34

5、请你公司补充披露电信国脉

2014 年预测营业收入和净利润的实现情况.请独立财务 顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见.50 亨通光电 一次反馈意见回复

6、 请你公司结合未来电信行业建设及发展、 铁塔公司运营、 竞争情况、 地区开拓情况、 合同签订和执行情况等,补充披露电信国脉

2015 年及以后年度营业收入测算依据、测 算过程及其合理性.请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见.53

7、申请材料显示,受行业竞争加剧和下游客户普遍采用招投标方式集中采购通信技术 服务的影响,通信技术服务行业可比公司毛利率呈现下降趋势.请你公司补充披露电信 国脉收益法评估毛利率预测依据及其合理性. 请独立财务顾问和评估师核查并发表明确 意见.71