PDF《安徽楚江科技新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表》

四、天鸟高新产品介绍 1.碳纤维预制件 公司碳纤维预制件涵盖了特种纤维异形预 制件、碳纤维 刹车预制件、碳纤维热场预制件三大类别. 公 司特种纤维异形预制件含有碳纤维针刺预制件和碳纤 维穿刺预 制件.碳纤维针刺预制件采用 PANCF(聚丙烯腈基碳 纤维) 、 最优力学性能铺设叠层角度的选择、短切碳纤维的 柔性处理等 技术,产品广泛应用于固体火箭发动机的喉衬、 喷管等耐烧蚀 材料和高超声速飞行器头锥、机翼前缘等防热 材料.碳纤维穿 刺预制件拥有完全自主知识产权的 Z 向有连续 碳纤维编织技 术,提高预制件的抗拉强度和拉伸模量,广泛 应用于先进战略 武器、先进战略武器发动机热结构材料、方 向舵防热材料、高 温前缘防热材料的研制. 公司研发并生产的飞机碳刹车预制 件,成功制备了飞机 碳刹车盘,打破了国外在飞机碳刹车领域 对我国的垄断和封 锁,标志着我国成为继美、英、法之后第四 个能生产高性能 碳刹车盘的国家.公司刹车预制件涵盖目前国 内外多种型号 的飞机,配套国内所有飞机碳刹车盘(包括军 机、民机)的 预制件供应.通过持续技术创新,公司发明的碳 纤维预制件 相关制备方法已成功应用于 C919 飞机碳刹车盘, 也是 C919 飞 机碳刹车预制体的唯一供应商. 公司生产的单 晶炉、多晶炉的热场预制件,经过下游客 户CVD 工艺后制作 成直拉单晶硅炉中的整体式坩埚、导流筒、 加热器、盖板、底托、内、外保温筒等 C/C 复合材料热场产品. 具有优越的高 温力学性能和抗化学性能,是良好的耐高温结 构材料和耐腐蚀 材料. 2.特种碳纤维布(类) 公司是国内最早研发特种碳纤 维织造技术的企业,通过 长期的技术积累和沉淀,形成了碳纤 维、石墨纤维、芳纶纤 维、石英纤维、碳化硅纤维,氧化铝纤 维等高科技特种纤维, 不同组织结构、有机无机纤维混编等技 术优势,具有高抗拉 强度,高弹模,优良的抗疲劳性能;

重量 轻,厚度小,易施 工的产品性能.产品广泛应用于航天航空、 汽车轻量化、土 木建筑、纺织工业、化工工业等领域,是国内 研制生产特种 纤维织物品种最齐全、性价比优势突出的企业.

五、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况介 绍

(一)交易方案概述:楚江新材拟向缪云良、曹文玉、曹 全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行股份及支付现金购买其合 计持有的天鸟高新 90%的股权,并向不超过10 名符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金.本次交易价格的 75%以发行股 份的方式支付,交易价格的 25%以现金的方式支付.

(二)发行股份及支付现金购买资产:本次发行股份及支 付现金购买资产的交易价格为106,200万元,其中发行股份支付 79,650万元,现金支付26,650万元.楚江新材向缪云良发行 79,202,468股股份、向曹文玉发行16,501,889股股份、向曹全 中发行13,386,332股股份、向伍静益发行12,270,805股股份、 向曹国中发行3,346,583股股份、向曹红梅发行3,346,583 股股 份购买天鸟高新90%股权,合计发行128,054,660股人民币普通 股,非公开发行后,楚江新材的股份总数为1,197,262,716股. 该项目于2018年12月14号取得证监会批文;

2018年12月20号标 的资产完成过户;

2019年1月25日对价股份1.28亿股发行上市, 发行价格6.22元/股.