PDF《股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临》

第六节 公司利润分配政策制定和执行情况 .

9、本次非公开发行后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产规模 将有所增加. 由于募集资金投资项目的建设实施和产生效益需要一定时间,建设 期间股东回报仍然通过现有业务实现, 因此短期内公司净利润与净资产有可能无 法同步增长,存在每股收益、净资产收益率等指标在短期内被摊薄的风险.为保 障中小投资者的利益, 公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析,并制定填补被摊薄即期回报的具体措施.相关情况详见《关于本次非 公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告 (修订稿) 》 . 特此提醒投资者关注本次非公开发行 A 股股票摊薄股东即期回报的风险,虽然 本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施, 但所制定的填补回报 措施不等于对公司未来利润做出保证.

10、 根据有关法律法规的规定,本次发行尚需公司股东大会审议通过和中国 证监会核准.

11、 发行人本次非公开发行符合 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 和《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017 年2月修订)等法律、法规的 有关规定,本次非公开发行后,公司的股权分布不会导致不符合上市条件.

5 目录释义

10

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要.12

一、 发行人基本情况.12

二、 本次非公开发行的背景和目的.13

(一) 本次非公开发行的背景.13

(二) 本次非公开发行的目的.14

三、 本次非公开发行股票方案概要.15

(一) 本次发行股票的种类和面值.15

(二) 发行方式和发行时间.15

(三) 发行对象及其与公司的关系.16

(四) 发行数量.16

(五) 发行股份的价格及定价原则.16

(六) 锁定期安排.17

(七) 募集资金数量及用途.17

(八) 上市地点.18

(九) 滚存利润分配安排.18

(十) 本次发行的决议有效期.18

四、 本次发行是否构成关联交易.18

五、 本次发行是否导致公司控制权发生变化.19

六、 本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序.19

第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要

20

一、 晋正企业基本情况.20

(一) 基本情况.20

(二) 股权控制关系结构图.20

6

(三) 业务情况.21

(四) 最近一年简要财务会计报表.21

(五) 晋正企业及其主要人员最近五年诉讼等相关情况.21

(六) 本次发行完成后同业竞争和关联交易情况.21

(七) 本次发行预案披露前

24 个月内发行对象及其控股股东、 实际控制人与本公司 之间的重大交易情况.22

二、 晋正投资基本情况.22

(一) 基本情况.22

(二) 股权控制关系结构图.23

(三) 业务情况.23

(四) 最近一年简要财务会计报表.23

(五) 晋正投资及其主要人员最近五年诉讼等相关情况.24

(六) 本次发行完成后同业竞争和关联交易情况.24

(七) 本次发行预案披露前

24 个月内发行对象及其控股股东、 实际控制人与本公司 之间的重大交易情况.24

三、 附条件生效的股份认购合同及补充协议的内容摘要.24

(一) 与晋正企业签署的《附条件生效的股份认购协议》24

(二) 与晋正企业签署的《附条件生效的股份认购协议的补充协议》27