PDF《海外监管公告 本公司全资附属公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:836) 海外监管公告本公司全资附属公司华润电力投资有限公司公开发行2016 年公司债券(第二期)(面向合格投资者)本海外监管公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条刊发. 华润电力控股有限公司 ( 「本公司」 ) 全资附属公司华润电力投资有限公司向合格投资 者公开发行人民币

30 亿元的公司债券 ( 「债券发行」 ) ,以下有关债券发行的文件将上 载於上海证券交易所的网站 (http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/corporate/): 1. 华润电力投资有限公司公开发行

2016 年公司债券 (第二期) 上市公告书 2. 关於委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理

2016 年华润电力投资 有限公司公司债券兑付兑息相关事宜的公告 兹载列该公告如下,仅供参阅. 承董事会命 华润电力控股有限公司 主席 周俊卿 香港,二零一六年十月十一日 於本公告日期,执行董事为周俊卿女士、张沈文先生、葛长新先生、胡敏先生及王小彬女士;

非执 行董事为陈鹰先生及王彦先生;

及独立非执行董事为马照祥先生、梁爱诗女士、钱果丰博士及苏泽 光先生. 华润电力投资有限公司 公开发行

2016 年公司债券(第二期) 上市公告书 (面向合格投资者) 证券简称:16 华润

02 证券代码:136702 发行总额:人民币

30 亿元 上市时间:2016 年10 月13 日上市地:上海证券交易所 牵头主承销商/簿记管理人 联席主承销商 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场 (二期)北座 上海市浦东银城中路

200 号 中银大厦

39 层 签署日期:2016 年10 月12 日1

第一节 绪言重要提示华润电力投资有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 华润电力 )董事会成 员或者高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明对该债券 的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因发行人经营与收益的变化等引致 的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.根据《上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订) 》 ,本期债券仅限上交所规定的合格投资者参与交易. 华润电力投资有限公司

2016 年公司债券(第二期) (以下简称 本期债券 )信用 等级为 AAA;

本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为 4,058,279.54 万元(截至

2016 年3月31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数);

本期债券上市前,发行 人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 727,198.63 万元(2013 年度、2014 年度 和2015 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) , 不少于本期债 券一年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 中文名称:华润电力投资有限公司 法定代表人:周俊卿 设立日期:2006 年10 月9日注册资本:人民币 1,580,000 万元 注册地址:广东省珠海市横琴新区横琴镇海河街