PDF《宝骅股份》

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2017 年度报告 宝骅股份 NEEQ :

871751 苏州宝骅密封科技股份有限公司 BMC Sealing Technology(Suzhou)Co.

, Ltd.

2 公司年度大事记

2017 年, 核电站反应堆压力容器法兰用 C 型密封环 在阳江核电站顺利完成了冷、 热态功能试验 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

2017 年12 月, 公司顺利通过全国高新 技术企业认定管理工作领导小组办公室 的复审, 再次取得 《国家高新技术企业》 证书.

2017 年12 月,成功完成与中广核研究院联合研发的小堆短套管密封组件研发任务并 通过鉴定

2017 年7月31 日,公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌. 公司具有自主知识产权的技术和产品,截止

2017 年12 月,共有专利

57 项,其中

29 项发明专利.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告

37 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、宝骅股份 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司 宝马环境 指 太仓市宝马环境工程有限公司 铱通管理(拉迪技术) 指 上海铱通企业管理有限公司(曾用名:上海拉迪密封 技术有限公司) 创推信息 指 上海创推信息科技服务中心(有限合伙) 昂勤咨询 指 上海昂勤企业管理咨询中心(有限合伙) 宝马油脂 指 太仓市宝马油脂设备有限公司 慧感科技 指 慧感(上海)物联网科技有限公司 股东会 指 苏州宝骅机械技术有限公司股东会 股东大会 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州宝骅密封科技股份有限公司监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 苏亚金诚会所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《苏州宝骅密封科技股份 有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人等的统称 报告期、本年度 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人马志刚、主管会计工作负责人侯敏及会计机构负责人(会计主管人员)侯敏保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为马志刚、侯敏夫妇,二人合计直接持 有公司 50%股份,并通过铱通管理、昂勤咨询、创推信息间接 持有公司 50%股份,故马志刚及侯敏二人合计持有公司 100%股份.马志刚担任公司董事长、总经理职务,侯敏担任公司董事、 财务负责人、董事会秘书职务,二人能够对公司决策产生重大 影响,并能够实际支配公司的经营决策.尽管公司已经建立了 较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对 控股股东、实际控制人的行为进行了规范,但若公司实际控制 人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营 决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制,将会 对公司及中小股东的利益产生不利影响.

二、公司治理风险 有限公司阶段,由于规模较小,公司管理层规范治理意识 相对薄弱,未设监事会,未制定规范的公司制度,如未制定关 联交易制度、对外担保制度、对外投资决策制度.有限公司曾

6 存在股东会会议届次不清、部分会议决议缺失、董事及监事未 按时进行换届选举等不规范的情况,公司治理存在不规范之处. 股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了 适应企业现阶段发展的内部控制体系.然而,股份公司成立时 间短,公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验,公 司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善.因此, 公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持 续健康发展的风险.

三、宏观经济波动的风险 公司主营业务为各类密封产品的设计、研发、制造和销售. 产品广泛应用于核电、火电、石化、冶金、船舶、造纸等行业. 公司产品的市场需求受所应用行业固定资产投资和技术改造项 目增量的影响,而这些行业每年的新增投资与国家宏观经济形 势具有较强的相关性.如果国家宏观经济波动导致终端应用行 业的投资放缓或者限制下游和终端应用行业发展,将对公司的 收入及利润产生不利影响.

四、技术人员流失的风险 公司拥有一批多年从事密封行业的专业技术人才,是公司 核心竞争力和持续盈利能力的重要基础.公司一直注重对技术 人员的培养,随着近几年公司品牌的提升,以及不断加强和完 善人才激励机制,奠定了较为坚实的人力资源基础.但由于密 封行业高端技术人员稀缺,行业内其他企业对技术人员的需求 呈现日益增加的趋势.因此随着市场竞争的加剧,企业间和地 区间人才竞争的日趋激烈,人才流动性可能增加,公司存在技 术人员流失从而导致核心技术失密的风险.

五、客户集中度较高的风险

2016 年度、2017 年度,公司前五大客户合计销售额占当期 营业收入比例分别为 41.78% 28.93%.本公司前五大客户的销 售金额占当期营业收入的比例较高,在公司经营资源有限的情 况下,形成了目前客户集中度较高的局面.如果未来公司的重

7 要客户发生流失或需求变动,将对本公司的收入和利润产生较 大的影响.公司将持续加大研发投入,开发新产品,积极拓展 新客户,优化公司客户结构.通过新产品的开发及新客户的增 长,逐步降低客户集中度较高对公司经营的不利影响.

六、应收账款余额较大的风险

2016 年12 月31 日、2017 年12 月31 日,应收账款净额分别为 2,577.07 万元、2181.61 万元,占当期资产总额的比例分别为、 30.61%、38.41%,公司应收账款价值较大.尽管公司的主要客 户规模较大、偿债能力较强,并且公司与客户的合作关系稳定, 但是由于公司应收账款规模较大,如果未来客户的生产经营发 生重大不利变化,则公司应收款项发生坏账的风险将会增加, 从而使公司经营成果受到不良影响.公司将不断优化售前客户 信用管理,尽量降低发生坏账的可能性.同时,公司将加强应 收账款催收工作,必要时将采取诉讼等法律手段维护自身的合 法权益,确保实际坏账率处于较低水平. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 苏州宝骅密封科技股份有限公司 英文名称及缩写 BMC Sealing Technology(Suzhou)CO.,Ltd. 证券简称 宝骅股份 证券代码

871751 法定代表人 马志刚 办公地址 太仓市双凤富豪经济开发区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 侯敏 职务 董事、财务负责人、董事会秘书 电话 0512-56337822 传真 0512-53667822 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.bhbmc.com 联系地址及邮政编码 太仓市双凤富豪经济开发区 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-04-20 挂牌时间 2017-07-31 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 密封材料、密封制品、密封装置、试验台架的研发、设计、生产、 销售、技术服务、技术转让和技术咨询;

机械加工、冷作加工;

批发、零售金属材料;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外).(依法 需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 20,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 马志刚 实际控制人 马志刚、侯敏

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320585713219686W 否 注册地址 太仓市双凤富豪经济开发区 否 注册资本 20,000,000 元否

五、 中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街

5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 于志强 杨东强 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更 指引》及其过渡期有关事项的问答,公司普通股股票转让方式于

2018 年1月15 日由协议转让自动变更 为集合竞价交易.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 37,431,236.97 48,548,128.92 -22.90% 毛利率% 62.90% 48.13% - 归属于挂牌公司股东的净利润 9,526,034.21 4,965,497.49 91.84% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 7,364,114.32 4,665,108.65 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 22.37% 9.03% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 17.29% 8.48% - 基本每股收益 0.48 0.5 -4.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 56,803,867.66 84,187,548.05 -32.53% 负债总计 9,450,958.3 29,371,926.21 -67.82% 归................