PDF《万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司》

万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 万联证券有限责任公司(以下简称"万联证券"或"本保荐机构" )作为江 苏丰东热技术股份有限公司(以下简称"丰东股份"或"公司" )首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,就丰东股份

2010 年募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2010〕1757 号"文核准,并经深 圳证券交易所"深证上〔2010〕429 号"文同意,公司向社会公开发行人民币普 通股 (A 股) 3,400 万股, 每股面值为人民币 1.

00 元, 每股发行价格为人民币 12.00 元,募集资金总额为人民币408,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用30,194,400.00 元后,实际募集资金余额为人民币 377,805,600.00 元,该募集资金 于2010 年12 月27 日全部存入公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募 集资金验资专户

880108538018095001 账号中,扣减审计费、验资费、律师费、 信息披露费等其他发行费人民币 6,602,086.76 元后,本次实际募集资金净额为人 民币 371,203,513.24 元. 上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限 公司沪众会字(2010)第4252 号《验资报告》审验.

(二)本年募集资金使用及募集资金账户余额情况 丰东股份的募集资金于

2010 年12 月27 日存入公司在中国银行股份有限公 司盐城分行开立的募集资金验资专户,截至

2010 年12 月31 日,上述募集资金 尚未转存募集资金专项存储专户,2010 年度公司未使用募集资金. 截至

2010 年12 月31 日,存放下述募集资金验资专户的募集资金相关情况 如下: 募集资金存放银行 银行帐号 截止日余额 备注 中国银行股份有限公司盐城分行

880108538018095001 377,843,380.56 验资专户 上述存款余额中,已计入募集资金验资专户利息收入人民币 37,780.56 元, 审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费计人民币 6,602,086.76 元尚 未转出.

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理, 提高募集资金使用效率, 切实保护投资者的利益, 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司对募集资金实 行专户存储制度,在银行设立了募集资金专户.

2011 年1月7日,公司与本保荐机构、中国建设银行股份有限公司大丰支 行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股 份有限公司大丰支行分别签订《募集资金三方监管协议》 ,协议约定公司在上述 四家银行分别开设募集资金专用账户, 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异. 其中公司在中国建设银行股份有限公司大丰支行开设 的募集资金专项账户仅用于公司"增资上海昂先用于年加工 8,200 吨精密热处理 专业化配套项目" 募集资金的存储和使用;