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包头钢铁(集团)有限责任公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人 包头钢铁(集团)有限责任公司 主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 中国银行股份有限公司 注册总金额 人民币叁拾亿元整 本期发行金额 人民币叁拾亿元整 本期发行期限

5 年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别 AA+ 债项信用级别 AA+ 簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二一二年五月 包头钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

1 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不代表本期中期票据的 投资风险作出任何判断.

投资者购买发行人本期中期票据,应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据,均视同自 愿接受本募集说明对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 包头钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

2 目录

第一章 释义4

第二章 风险提示及说明

7

一、债务融资工具的投资风险.7

二、与发行人相关的风险.7

第三章 发行条款和发行安排

19

一、发行条款.19

二、发行安排.20

三、投资者承诺.21

第四章 募集资金的运用

22

一、募集资金用途.22

二、发行人承诺.22

第五章 发行人的基本情况

23

一、发行人的基本情况.23

二、发行人历史沿革.24

三、发行人股权结构.25

四、发行人组织架构和部门职能.31

五、发行人独立性情况.41

六、发行人董事、监事和高级管理人员.41

七、发行人主营业务情况和业务发展.48

八、发行人所在行业状况、行业政策.74

第六章 发行人主要财务状况

86

一、发行人近三年及

2011 年第三季度主要会计数据和财务指标.86

二、发行人有息债务情况.115

三、发行人关联交易情况.119

四、发行人或有事项.122

五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.123

六、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财及海外投资情况.124

第七章 发行人资信状况

126

一、信用评级情况.126

二、发行人银行授信和借款情况.127

三、发行人未来直接融资计划.128 包头钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

3

第八章 本期中期票据担保情况

130

第九章 税项131

第十章 信息披露安排

132

一、中期票据发行前的信息披露.132

二、中期票据存续期内重大事项的信息披露.132