PDF《内幕消息 可能认购本公司新股份及》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司("联交所")对本公布的内容概 不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任 何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考用途,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约. (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:00261) 内幕消息 可能认购本公司新股份及 可能申请清洗豁免 本公布乃本公司根凰と鲜泄嬖("上市规则")第13.09(2)(a) 条及《证券及期货条例》 (本港法律第

571 章)第XIVA 部内幕消息条文而 发表本公布. 可能交易 中建置地集团有限公司("本公司")的董事会("董事会")欣然宣布 於2015 年12 月21 日(在联交所交易时段后) ,本公司已与新兴铸管(香港) 有限公司 ("投资方") 就有关可能认购本公司新发行股份 ("股份") 的事宜签订一份备忘录("备忘录") ,投资方是新兴铸管股份有限公司 ("新兴铸管") 的全资子公司,新兴铸管为新兴际华集团有限公司 ("新 兴际华集团")之控股子公司,该备忘录主要条款如下:

2 1. 投资方有意动用

12 亿港元的资金向本公司认购新股份而本公司亦有意 向投资者发行新股份("可能交易") .如果可能交易最终达致成交, 投资者可成为本公司的控股股东(该词定义见上市规则) .具体的交易 价格和股权结构安排由双方可达成的正式股份认购协议确定. 2. 可能交易须在若干先决条件达成后方可完成,该等先决条件其中包括(i) 本公司的独立股东("独立股东")批准向投资方发行新股份及批准清 洗豁免即证券及期货事务监察委员会("证监会")企业融资部之执 行董事("执行人员")根ぜ嗷岚洳技安皇毙薅┲愀酃臼展杭 合并守则("收购守则")第26 条,豁免投资方("清洗豁免")就 可能交易的进行而导致投资方须就投资方及其一致行动人士尚未拥有 或同意收购之所有股份提出强制性全面收购要约的豁免;

及(ii)执行人 员已就可能交易授予清洗豁免而该豁免未被取消.如果先决条件包括可 能交易及清洗豁免未能获独立股东在本公司的特别股东大会上批准或 清洗豁免未能获执行人员授予,可能交易将不会进行. 3. 投资方将会委派专业团对本公司进行尽职调查,本公司同意尽力配合 投资方的尽职调查工作. 4. 双方将尽快谈判可能交易的详细条款和条件并尽最大努力在该备忘录 日期后

90 天内(或双方书面同意的较后日期) ("最后完成日期")订 立正式股份认购协议.在最后完成日期的期限前,双方承诺不会就可能 交易的目标与第三方洽谈或订立协议.如果在限期前双方未能达成正式 的股份认购协议,本备忘录将视作终止及失效. 竟径("董事")经作出一切合理查询后所知、所悉及所信,投 资方及其最终实益拥有人是独立於本公司及其关连人士的第三方.

3 如果双方就可能交易订立任何正式协议时,董事会将会根鲜泄嬖蚣笆 购守则发出适当公布. 本公司及投资方的资料 在本公布日期,本公司及其附属公司("本集团")经营以下业务:(i)在 中华人民共和国("中国")内地发展及销售住房及商业物业及(ii)研究、 开发、生产及销售、电讯、电子及儿童产品. 投资方是一家香港注册成立的公司,该公司是新兴铸管的全资子公司,新 兴铸管是一家在中国成立的企业,股份在深圳交易所上市.公司离心球墨 铸管及钢格板生产规模居世界首位.新兴铸管是新兴际华集团的直属核 心企业,新兴际华集团为中国国务院国有资产监督管理委员会("国资 委")监管的中央企业,是国资委