PDF《江西新龙生物科技股份有限公司》

1-2-1 江西新龙生物科技股份有限公司 (江西省宜春市袁州区医药工业园) 股票发行情况报告书 主办券商 (广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层) 二一五年十月 1-2-2 目录

一、本次发行的基本情况

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二、发行前后相关情况对比.

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三、新增股份限售安排.8

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.8

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.10

六、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.10 1-2-3

一、本次发行的基本情况

(一)发行股票的数量 江西新龙生物科技股份有限公司(以下简称 公司 或 新龙股份 )本次 股票发行人民币普通股 3,000,000 股,全部以现金认购,共募集资金 18,000,000 元.

(二)发行价格 本次股票发行价格为每股 6.00 元人民币,由公司与发行对象根据公司所处 行业、成长性、市盈率、每股净资产等多种因素最终协商确定.

(三)现有股东优先认购安排 本次股票发行前,公司在册股东除熊振华外,其余股东均自愿放弃本次股票 发行股份的优先认购权,并出具了相应承诺书.

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量 本次股票发行对象除熊振华为公司原股东外,其余均为外部投资者.具体认 购情况如下: 序号 股东名称 拟认购数量(万股) 拟认购金额(万元) 认购方式

1 熊振华 50.00 300.00 现金

2 胡钰琳 50.00 300.00 现金

3 邓若慧 50.00 300.00 现金

4 李昕 40.00 240.00 现金

5 李茂金 35.00 210.00 现金

6 王莉莉 34.00 204.00 现金

7 杨晔 16.00 96.00 现金

8 祝敬兵 15.00 90.00 现金

9 刘元华 10.00 60.00 现金 1-2-4 合计 300.00 1,800.00 -

2、发行对象基本情况 熊振华,男,中国国籍,身份证号为:36220219820817****. 胡钰琳,女,中国国籍,身份证号为:36220419921004****. 邓若慧,女,中国国籍,身份证号为:36222219570215****. 李昕,男,中国国籍,身份证号:36010319820422****. 李茂金,男,中国国藉,身份证号,36011119690102****. 王莉莉,女,中国国籍,身份证号:36010319771220****. 杨晔,男,中国国籍身份证号:36253119860716****. 祝敬兵,男,中国国籍,身份证号:362322197000414****. 刘元华,女,中国国籍,身份证号为:36011119761115****.

3、发行对象之间,及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系 本次发行对象中,胡钰琳为董事长胡秀筠侄女,熊振华为公司原在册股东, 除此之外,发行对象之间、发行对象与公司及主要股东之间无其他关联关系.

(四)本次发行后,控股股东或实际控制人未发生变化 本次股票发行前,江西园和投资有限公司(以下简称 园和投资 )持有公 司40.80%的股份,系第一大股东,处于相对控股地位,为公司控股股东;

胡秀 筠、 邓方坤母子直接持有公司 24%的股份, 通过控制园和投资间接持有公司股份, 为公司实际控制人. 本次股票发行后,园和投资持有公司 38.49%的股份,仍系第一大股东,处 于相对控股地位, 仍为公司控股股东;

胡秀筠、 邓方坤母子直接持有公司 22.64% 的股份,通过控制园和投资间接持有公司股份,仍为公司实际控制人.本次股票 发行完成后,公司控股股东控制权未发生变化.

(五)本次发行是否经中国证监会核准 根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定, 在全国中小企 业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计 1-2-5 不超过