PDF《收购宁波普诺、莆田圣泰、山东实杰三家公》

1 收购宁波普诺、莆田圣泰、山东实杰三家公 司100%股权的可行性分析报告 云南沃森生物技术股份有限公司

2013 年7月2目录

第一章 项目概况

第二章 股权收购方案

第三章 项目实施的必要性与可行性

一、 项目实施的必要性

二、 项目实施的可行性

第四章 本次股权收购对公司的影响

第五章 项目结论

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第一章 项目概况 云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称 沃森生物 、 公司 )本次拟 使用自有资金人民币

76250 万元收购宁波普诺生物医药有限公司(以下简称 宁 波普诺 ) 、圣泰(莆田)药业有限公司(以下简称 莆田圣泰 ) 、山东实杰生物 药业有限公司(以下简称 山东实杰 )100%股权.

其中,以30000 万元收购宁波 普诺 100%股权,以16250 万元收购莆田圣泰 100%股权,以30000 万元收购山东实 杰100%股权. 本次股权转让不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

一、 收购标的概况

(一) 宁波普诺概况

1、宁波普诺基本信息 名称:宁波普诺生物医药有限公司 住所:宁波北仑区梅山商务行政中心

2116、2118 室 注册资本:600 万元 成立日期:2006 年2月16 日 公司类型:有限责任公司 法定代表人:王震 经营范围: 许可经营项目:生物制品、疫苗的批发;

普通货运(在许可证件有效期内经 营) 一般经营项目:化工产品、仪器仪表、机械设备、金属、建材、纺织原料、 五金交电、塑料原料、日用品的批发、零售;

生物技术开发、研究、咨询服务: 营销策划. (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可证经营的项 目. ) 宁波普诺现是辽宁成大生物股份有限公司、中国生物技术股份有限公司、玉 溪沃森生物技术有限公司、 长春百克生物科技股份公司、深圳康泰生物制品股份

4 有限公司、大连汉信生物制药有限公司、中国医学科学院医学生物学研究所、雅 培贸易(上海)有限公司、吉林迈丰生物药业有限公司、厦门万泰沧海生物技术 有限公司、四川远大蜀阳药业股份有限公司、河北大安制药有限公司等

10 多家 生物制品生产企业的区域授权代理商,主要代理产品包括:23 价肺炎疫苗、Hib 疫苗、AC 流脑结合疫苗、4 价流脑疫苗、轮状病毒疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、 甲肝疫苗、戊肝疫苗及狂犬病免疫球蛋白、人血白蛋白等血液制品.宁波普诺

2009 年起连续

3 年担任浙江省预防医学会常务理事单位,

2011、2012 年连续被 评为浙江省药监局全省医药企业诚信企业评级最高级 AA 级,是浙江省最具优势 的生物制品经营企业.

2、股权结构 股东名称 出资金额(万元) 出资比例 石河子隆臣投资合伙企业(有限合伙)

306 51% 宁波海融投资合伙企业(有限合伙)

294 49%

3、财务状况 (1)2012 年12 月31 日及

2013 年5月31 日简要资产负债表(单位:元) 项目

2013 年5月31 日2012 年12 月31 日 资产总额 114,880,760.94 60,122,885.67 流动资产合计 113,668,061.24 58,740,095.06 非流动资产合计 1,212,699.70 1,382,790.61 负债合计 83,638,847.81 39,029,700.12 流动负债合计 83,638,847.81 39,029,700.12 非流动负债合计

0 0 股东权益合计 31,241,913.13 21,093,185.55 负债及股东权益总计 114,880,760.94 60,122,885.67

5 (2)2012 年度及