PDF《项目情况说明》

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12 2018 年定西市棚户区改造专项债券 项目情况说明

一、基本情况 2018年定西市棚户区改造专项债券拟发行规模6.

5亿元,共涉及 定西市6个县区18个棚户区改造项目.

二、募投项目情况

(一)区域情况 定西市是甘肃省辖地级市,位于甘肃中部,通称 陇中 .定 西是古丝绸之路重镇和 一带一路 重要节点城市,素有 兰州门 户、甘肃咽喉 之称.陇海铁路、兰渝铁路、宝兰高铁和国道G30 连霍高速、G22青兰高速、G75兰海高速及国道

312、

310、316线穿境 而过.定西已成为兰西城市群、关天经济区的重要辐射区和中国西 部交通的重要交汇点.2015年-2017年,定西市分别实现一般公共预 算收入24.35亿元、25.1亿元和22.81亿元.政府性基金收入分别为7.3 亿元、9.84亿元和11.84亿元. 定西市2015―2017年财政经济数据 项目

2015 年2016 年2017 年 地区生产总值(亿元) 304.92 331.08 347.12 其中:安定区 70.21 76.12 80.08 通渭县 36.83 38.47 40.72 陇西县 57.44 63.07 66.41 渭源县 27.62 30.61 31.56 临洮县 58.91 64.06 67.93 漳县 20.80 22.41 23.66 岷县 33.11 36.33 36.77 一般预算收入(亿元) 24.35 25.10 22.81

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12 其中:安定区 3.82 3.93 3.83 通渭县 1.60 1.72 1.80 陇西县 4.96 4.69 4.70 渭源县 1.87 1.75 1.39 临洮县 3.95 4.15 3.41 漳县 1.56 1.66 1.42 岷县 2.38 2.17 1.92 政府性基金收入(亿元) 7.30 9.84 11.84 其中:安定区 0.78 1.64 0.39 通渭县 0.55 0.82 2.02 陇西县 1.27 2.51 3.46 渭源县 0.91 0.63 1.78 临洮县 1.43 1.68 1.35 漳县 0.11 0.06 0.04 岷县 0.64 0.27 0.48 其中:国有土地出让收入(亿元) 6.04 9.05 10.67 其中:安定区 0.74 1.61 0.38 通渭县 0.48 0.76 1.90 陇西县 1.10 2.38 3.14 渭源县 0.88 0.62 1.77 临洮县 1.26 1.62 1.26 漳县 0.10 0.05 0.04 岷县 0.49 0.18 0.44 政府性基金支出(亿元) 10.23 14.57 19.36 其中:安定区 1.30 2.47 1.80 通渭县 1.21 1.13 2.10 陇西县 1.93 3.62 4.16 渭源县 1.16 1.48 2.53 临洮县 1.82 2.33 1.66 漳县 0.36 0.29 1.01 岷县 0.85 1.07 2.62 其中:国有土地出让支出(亿元) 6.49 10.77 16.43 其中:安定区 0.76 1.69 1.42 通渭县 0.75 0.70 1.98 陇西县 1.52 3.17 3.78 渭源县 0.80 0.95 1.60 临洮县 1.19 1.59 1.46 漳县 0.20 0.05 0.96 岷县 0.48 0.80 2.23

(二)项目情况

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12 此次发行的2018年定西市棚户区改造专项债券涉及18个改造项 目,分别位于定西市安定区、渭源县、陇西县、通渭县、临洮县和 漳县,目前上述棚户区改造项目已通过甘肃笃慎律师事务所所合法 性审核. 定西市棚户区改造项目概况 序号项目名称 项目归 属区域 项目位置 规划用途 预计出 让面积 (亩) 实施 单位

1 安定区交通路及 周边棚户区改造 项目 安定区 东邻天定高速, 南邻职 中路,西至交通路,北 邻建材路 城市道路建设及商品房开发 192.00 定西市安定 区凤城建设 管理有限公 司2安定区气象新村 及周边棚户区改 造项目 安定区 东至 D 区规划区, 南至 西河,西至江夏名城, 北至英才中学 城市道路建设、 环保设施 提升改造及商品房开发 115.00 定西市安定 区凤城建设 管理有限公 司3安定区西岩新村 及周边棚户区改 造项目 安定区 东至西岩路,南至

701 部队及定临公路城区 段,西至西河渠,北至 公园路 城市道路建设、 环保设施 提升改造及商品房开发 98.00 定西市安定 区凤城建设 管理有限公 司42018 年陇西县文 峰镇尉家店棚户 区(城中村)改 造项目 陇西县 文峰镇 东至:现有巷道(距药 王路约

175 米)西至: 规划药王路西边线. 南至:人民西路(文峰镇 人民政府).北至:铁 路专用线. 商品房开发 32.40 陇西万家置 业有限责任 公司

5 2018 年陇西县文 峰镇迎春堡村棚 户区(城中村) 改造项目 陇西县 文峰镇 东至:拟建文昌路、西至:文兴街、南至:自 然山体、北至:崇文中 学. 商品房开发 92.40 陇西万家置 业有限责任 公司

6 2016 年陇西县巩 昌镇北关片区一 期-渭州路东侧棚 户区改造(城中村)项目 陇西县 巩昌镇 东至:复兴街、西至: 渭州路南至:三元街、 北至:人社局办公楼. 商品房开发 83.47 陇西县城投 国有资产经 营有限责任 公司、陇西 万家置业有 限责任公司

7 渭源县首阳路片 区一中南侧棚户 区暨西美国际城 建设项目 渭源 渭源县城首阳路片区 一中南侧,北临首阳 路,南临渭河,东至西 三路,西至西二路 小区建设 220.00 甘肃信义房 地产开发有 限公司渭源 分公司

8 渭源县北环路(片区)东段棚 户区改造项目 渭源 渭源县城北环路片区 北环路东侧北临山体, 南临北环路, 东至西二 路,西至操场路, 小区建设 48.00 渭源县天华 地产开发有 限公司

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12 9 渭源县清源路片 区棚户区改造项 渭水润园 A 区三 期项目 渭源 渭源县城,清源路北 侧,北临滨河南路,南 临清源路, 东至渭宝家 园住宅小区, 西至渭水 润园小区二期 小区建设 25.00 渭源县圣举 房地产开发 有限责任公 司10 临洮县文峰北路 西侧片区棚户区 改造项目 临洮县 东邻文峰北路, 南邻银 百盛酒店,西邻道路, 北路紫云名都住宅小 区 商品房开发 27.1 临洮县城市 投资开发有 限公司

11 临洮县城东大街 北侧片区棚户区 改造项目 临洮县 东邻居民区, 南邻东大 街,西邻小吃城,北邻 巷道 商品房开发

0 临洮县城市 投资开发有 限公司

12 临洮县公园路北 段道路西侧棚户 区改造项目 临洮县 东邻公园路, 南邻东大 街,西邻住宅,北邻怡 景苑住宅小区 商品房开发 38.74 临洮县城市 投资开发有 限公司

13 临洮县椒山西路 北侧片区棚户区 改造项目 临洮县 东邻文峰北路, 南邻五 里铺西路, 西邻文峰小 学,北邻农业大厦 商品房开发 45.00 临洮县城市 投资开发有 限公司

14 临洮县城东家园 AB 区棚户区改造 项目 临洮县 东邻东外环路, 西均邻 城市用地, 北邻文峰东 路,南邻居民区 商品房开发

0 临洮县城市 投资开发有 限公司

15 漳县2018年棚户 区(文苑北路) 改造项目 漳县 武阳镇文苑路 商贸 59.00 漳县信泰投 资有限公司

16 通渭县东城片区 (城中村)棚户 区改造项目 平襄镇 ①东起火车站西路, 西 至孛家河, 南起规划路 南侧红线, 北至牛谷河 南岸. ②东起规划东城 路东侧边线, 西至规划 东城路西侧边线, 南至 牛谷河南岸, 北至规划 北环路. 商服用地 72.84 通渭县城投 房地产公司

17 通渭县南街片区 (城中村)棚户 区改造项目 平襄镇 ①东起襄和路, 南至教 育局北墙, 西至射堡亭 小区北墙,北至文昌 街. ②东起政府招待所 西墙, 西至佳宇住宅小 区东墙, 南至射堡亭小 区北墙,北至文昌街 商服用地 45.72 通渭县城投 房地产公司

18 通渭县车站路周 边(城中村)棚 户区改造项目 平襄镇 定西交通运输有限责 任公司通渭汽车站、 通 渭县供销合作社联合 社及供销合作社职工 家属院 商服用地 15.63 通渭县城投 房地产公司

19 合计 1210.3

(三)资金平衡 此次债券发行对应的地块计划出让土地面积约1210.3亩, 项目总 投资64.24亿元,其中:自筹资金57.74亿元,债券资金6.5亿元.本次

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12 融资项目收益为可出让土地挂牌交易产生的现金流入,棚户改造项 目未完成前需支付的资金利息由项目自筹资金支付. 上述土地预计自融资开始日起五年内出让完毕,依据定西市近 期土地市场情况及项目周边土地价格、结合土地价格增长率等各方 面因素预计土地价格增长,预计土地出让收入16.22亿元.融资成本 测算方面,谨慎原则下,按债券融资利率4.5%测算,总融资金额6.5 亿元,融资利息20,475万元,本息合计为85,475万元.通过对比近几 年项目周边地块成交情况,参考定西市近年来投资与宜居环境的改 善、城区规划建设发展情况,预期可出让土地的出让收入偿还融资 本金和利息情况为: 按2018年GDP目标增速6%的100%计算土地价格 增速的情况下,本息覆盖倍数为1.9倍;

按2018年GDP目标增速6%的90%计算土地价格增速的情况下,本息覆盖倍数为1.71倍;

按2018年GDP目标增速6%的80%比例计算土地价格增速的情况下,本息覆盖 倍数为1.52倍. 2018年定西市棚户区改造专项债券项目投资资金来源 单位:亿元 序号棚户区改造项目名称 计划出让时间 项目总 需求 资金来源 预计项目 融资到期 本息 小计 自有 资金 项目 融资

1 安定区交通路及周边 棚户区改造项目 2019-2023 1.98 1.98 1.06 0.92 1.2098

2 安定区气象新村及周 边棚户区改造项目 2019-2023 1.13 1.13 0.41 0.72 0.9468

3 安定区西岩新村及周 边棚户区改造项目 2019-2023 1.10 1.10 0.99 0.11 0.14465

4 2018 年陇西县文峰镇 尉家店棚户区(城中 村)改造项目 2019-2023 1.24 1.24 1.01 0.2284 0.300346

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2018 年陇西县文峰镇 迎春堡村棚户区(城 中村)改造项目 2019-2023 3.78 3.78 3.28 0.5 0.6575

6 2016 年陇西县巩昌镇 北关片区一期-渭州路 东侧棚户区改造(城中 村)项目 2019-2023 3.66 3.6........