PDF《喜临门家具股份有限公司收购资产公告》

Ax 系列产品做工精湛,100%意式工艺制造,目前产品遍 布五大洲,商业网络密布全球

84 个国家和地区.

5、米兰映像有优先受让权的其他股东――CHATEAU 已放弃优先受让权.

6、根据具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的 天健审[2017]8392 号 《审计报告》 ,米兰映像最近一年及一期的主要财 务指标如下: 单位:人民币万元

2017 年1-8 月/2017 年8月31 日2016 年/2016 年12 月31 日 资产总额 36,334.24 31,988.82 负债总额 24,699.00 21,239.46 资产净额 11,635.25 10,749.36

5 营业收入 25,653.38 36,709.69 净利润 885.89 1,873.75 扣除非经常性损益后的净利润 847.84 1,864.80

(二)交易标的评估情况 一)标的资产的评估值及交易价格 公司已聘请具有从事证券、期货业务资格的坤元资产评估有限公司进行评估 工作,并以

2017 年8月31 日为基准日出具了评估报告(坤元评报〔2017〕651 号) .根据评估报告,本次标的资产采用资产基础法和收益法两种方法进行评估 并选择收益法的结果作为评估结果.评估结果如下: 在评估基准日

2017 年8与31 日, 在企业持续经营及评估报告所揭示的评估 假设基础上,米兰映像的账面净资产为人民币 11,635.25 万元,采用收益法评估 后米兰映像股东全部权益价值为人民币 61,050.28 万元,评估增值人民币 49,415.03 万元,增值率 424.70%. 经折算,本次评估目的涉及的米兰映像 51%股权评估值为人民币 31,135.64 万元. 本次交易以评估值为基础,经双方协商后最终确定交易价格为 44,708,722.67 美元. 二)评估基本假设 1.基本假设 (1) 本次评估以委估资产的产权利益主体变动为前提,产权利益主体变动包 括利益主体的全部改变和部分改变;

(2) 本次评估以公开市场交易为假设前提;

(3) 本次评估以被评估单位维持现状按预定的经营目标持续经营为前提,即 被评估单位的所有资产仍然按照目前的用途和方式使用, 不考虑变更目前的用途 或用途不变而变更规划和使用方式;

(4) 本次评估以被评估单位提供的有关法律性文件、各种会计凭证、账簿和 其他资料真实、完整、合法、可靠为前提;

(5) 本次评估以宏观环境相对稳定为假设前提,即国家现有的宏观经济、政治、政策及被评估单位所处行业的产业政策无重大变化,或其变化能明确预期;

国家货币金融政策基本保持不变,国家现行的利率、汇率等无重大变化,或其变

6 化能明确预期;

国家税收政策、 税种及税率等无重大变化, 或其变化能明确预期;

(6) 本次评估以企业经营环境相对稳定为假设前提,即企业主要经营场所及 业务所涉及地区的社会、政治、法律、经济等经营环境无重大改变;

企业能在既 定的经营范围内开展经营活动,不存在任何政策、法律或人为障碍. 2.具体假设 (1) 本次评估中的收益预测建立在被评估单位提供的发展规划和盈利预测 的基础上;

(2) 本次评估假设被评估单位管理层勤勉尽责,具有足够的管理才能和良好 的职业道德;

(3) 假设被评估单位完全遵守所有有关的法律和法规,其所有资产的取得、 使用等均符合国家法律、法规和规范性文件;

(4) 假设被评估单位每一年度的营业收入、成本费用等的支出,在年度内均 匀发生;

(5) 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影 响;