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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

向香港以外司法管区派发本公告或会受法律限制.获得本公告之人士须自行了解并且遵守任何该 等限制.本公告并非旨在以直接或间接方式於美国发布、刊发或派发. 本公告仅供参考,并不构成出售任何证券之要约或购买任何证券之要约邀请,并且在此等要约、邀 请或出售为非法之任何司法管区亦不会进行任何证券出售或购买.本证券并无根拦痪湃 年证券法 (经修订) ( 「美国证券法」 ) 或美国任何州之证券法登记,亦不会於未作登记或未获豁免遵守 美国证券法及适用州法例之登记规定之情况下於美国境内提呈发售或出售.现时无意将本公告所述 之任何供股部分或任何证券於美国进行登记或於美国进行公开发售. 本公告仅作参考之用,并不构成收购、购买、接纳或认购本公告提及之证券之邀请或要约. 上海集优机械股份有限公司Shanghai Prime Machinery Company Limited (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:02345) 建议H股供股,按每持有5股现有H股获发1股H股供股股份之基准,以每股H股供股股份1.30 港元之价格发行151,942,000 股H股,股款须於接纳时缴足建议内资股供股,按每持有5股现有内资股获发1股内资股供股股份之基准,以每股内资股供股股份人民币1.07 元之价格发行135,715,236 股内资股,股款须於接纳时缴足C2C董事会谨此宣布本公司拟进行供股,供股将包括分别向合资格内资股股东发行内 资股供股股份和向合资格 H 股股东发行 H 股供股股份. 根鲁,本公司发行新的股份须由股东以特别决议形式作出批准.鉴於在二零 一八年六月八日召开的本公司股东周年大会上股东已通过一项关於授予董事会一 般性授权的特别决议,上述要求已经获得满足.倘若股东已通过一项关於授权本 公司发行内资股和 H 股 (而该等内资股及 H 股自取得股东批准之日起

12 个月内发 行且各自不得超过已发行的内资股及 H 股的股本总面值的 20%) 的特别决议,则不 需要召开股东大会.因此,供股无需获得股东的进一步批准. 供股乃按股东於股权登记日每持有

5 股现有股份获发

1 股供股股份之基准进行.认 购价每股 H 股供股股份 1.30 港元及每股内资股供股股份人民币 1.07 元 (相当於约 1.30 港元) 乃由本公司参考 H 股股份最近收市价厘定.H 股供股将根鲜泄嬖虻 7.19 条按悉数承销之基准以及承销协议所载明之条款和条件进行. 供股 (包括内资股供股及 H 股供股) 将最多筹集 (i) 所得款项总额合共为约

374 百万 港元 (相当於约人民币

308 百万元) ;

及(ii) 所得款项净额 (经扣除与供股有关之所 有估计成本及开支) 合共为约

366 百万港元 (相当於约人民币

301 百万元) ,此乃按 认购价及供股获悉数认购之基准计算.供股所得款项拟用於以下用途:(i)50% 用 於部分偿还金额为人民币

895 百万元的股东贷款及或银行贷款;

(ii) 40% 用於投 资 (包括潜在收购与本集团主营业务相关的业务 (如紧固件、汽车及刀具行业) 及 或与业务提升及扩张 (如修建仓库及厂房) 相关的资本开支) ;