PDF《KING STONE ENERGY GROUP LIMITED》

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1 C 香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

KING STONE ENERGY GROUP LIMITED 金山能源集团有限公司(於 香港注册成立之有限公司) (股份代号:00663) 谅解备忘录有关建议收购中国多个煤矿董事会欣然宣布,於二零一零年四月二十六日交易时段结束后,本公司与卖方就涉及位於中国山西省两座煤矿之建议收购订立谅解备忘录. 本公布乃根鲜泄嬖虻13.09条刊发. 有关建议收购之谅解备忘录董事会欣然宣布,於二零一零年四月二十六日交易时段结束后,本公司与卖方就建议收购订立谅解备忘录.蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,卖方与其最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士(定 义见上市规则) 之第三方. 根陆獗竿,建议收购代价将参考由本公司提名之独立估值师就目标煤矿之估值厘定.建议收购代价将以现金付款、发行代价股份及或 发行附带权利可兑换为新股份之可换股票蛏鲜龇绞街魏巫楹铣ジ.代价金额及方式一经协定,将於建议收购之正式买卖协议内反映. C

2 C 谅解备忘录将於谅解备忘录日期起计180日期间内维持有效(「期 限」 ) .卖方亦同意(其 中包括) 其将不会及不会促使其附属公司於期限内就建议收购与任何其他人士进行磋商或订立任何协议(「独 家期间」 ) ,而本公司有权在知会卖方后将独家期间进一步延长60日. 除谅解备忘录所载有关独家期间、保密性、开支、卖方所提供弥偿保证、期限、 规管法例及解除分歧方案之条款外,谅解备忘录并无法律约束力或执行效力. 建议收购之最终条款(包 括但不限於其代价) 尚未确定及落实. 董事会谨此强调,建议收购须待就买卖销售权益签订正式协议后,方可作实, 正式协议之条款及条件尚待议定.由於建议收购不一定进行,股东及有意投资者於买卖股份时,务请审慎行事.建议收购一经落实,可能根鲜泄嬖蚬钩杀竟局胗韫冀灰.倘就建议收购订立任何正式协议,本公司将根鲜泄嬖蜢妒实笔奔浣徊娇⒐. 有关目标公司及目标煤矿之资料目标公司为於开曼群岛注册成立之有限公司,其全部已发行股本由卖方全资拥有.目标公司为一间投资控股公司. 根舴剿,目标公司正收购及合并位於山西省之目标煤矿.於完成有关收购及合并后,预期目标公司将间接拥有目标煤矿不少於85%权益.根舴剿峁┳柿,目标煤矿主要出产动力煤,其资源合共约230,000,000吨,指定产能总额为每年约4,500,000吨. 释义除非文义另有所指,於本公布内下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指董事会「英 属处女群岛」 指英属处女群岛「本 公司」 指金山能源集团有限公司,於香港注册成立之有限公司,其已发行股份於联交所主板上市C3C「董 事」 指本公司董事「香 港」 指中国香港特别行政区「上 市规则」 指联交所证券上市规则「谅 解备忘录」 指本公司与卖方就建议收购所订立日期为二零一零年四月二十六日之谅解备忘录「中 国」 指中华人民共和国「建 议收购」 指建议由本公司或其指定附属公司向卖方收购销售权益「销 售权益」 指目标公司之控制权「股 份」 指本公司股本中每股面值0.01港元之股份「股 东」 指股份持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「目 标煤矿」 指位於中国山西省之两座煤矿,将由目标公司收购及合并「目 标公司」 指Triumph Fund A1 Limited,於开曼群岛注册成 立之有限公司「卖 方」 指All Aces Investments Limited,於英属处女群岛注册成立之有限公司承董事会命金山能源集团有限公司主席王大勇香港,二零一零年四月二十六日於本公布日期,执行董事为王大勇先生、田文炜先生、廖意妮小姐及雷美宝小姐;