PDF《海信科龙电器股份有限公司 非公开发行股份（A 股）购买资产》

证券代码:000921 证券简称:ST 科龙 海信科龙电器股份有限公司 非公开发行股份(A 股)购买资产 暨关联交易报告书 (草案) 交易对方名称:青岛海信空调有限公司 住所:青岛市高科技工业园长沙路 通讯地址:青岛平度海信家电工业园 独立财务顾问 二九年七月 海信科龙非公开发行股份(A 股)购买资产暨关联交易报告书(草案)

2 公司声明 本公司及董事会全体董事保证本报告书内容的真实、准确和完整,对报告书的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、完整. 中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次非公开发行股份购买资产所作 的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次交易引致的 投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问. 海信科龙非公开发行股份(A 股)购买资产暨关联交易报告书(草案)

3 重大事项提示

1、为解决与公司第一大股东海信空调之间的同业竞争、减少关联交易,同时通 过产业整合提升公司主营业务的竞争力,本公司拟向第一大股东海信空调非公开发行 A股股票以购买其旗下包括冰箱、空调、模具生产和白色家电营销在内的白色家电资 产,以改善公司资产质量和财务状况,增强可持续发展能力.

2、本次重组标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评 估结果为基准,由交易双方根据市场化原则,考虑多种因素后协商确定,该等因素包 括但不限于标的资产的财务和业务状况及发展前景、市场同类公司的交易情况、A 股及H股股东的利益. 公司本次非公开股份的发行价格确定为海信科龙第六届董事会2009年第九次会 议决议公告日前20个交易日的交易均价,即3.42元人民币/股.在本次交易双方协商确 定本次拟购买标的资产的交易作价为123,820.48万元的基础上,本公司拟向海信空调 非公开发行不超过362,048,187股的A股股份,作为购买资产的对价. 海信空调承诺通过本次交易所获得的本公司非公开发行的股份自登记至其名下 之日起

36 个月不转让;

其原持有本公司股份也将于海信空调本次认购的股份登记至 其名下之日起全部重新锁定

36 个月不转让.

3、本次交易拟购买的资产总额占本公司

2008 年度经审计的合并财务报告期末净 资产总额的比例达到 50%以上,按照《上市公司重大资产重组管理办法》十一条的规 定,本次交易构成重大资产重组,需报中国证监会核准. 本次交易的对方海信空调目前持有占本公司总股本25.22%的股份, 为公司第一大 股东.因此,本次交易构成关联交易,关联股东将在公司股东大会就本次重大资产重 组事项进行表决时回避.

4、公司本次交易尚需满足多项交易条件方可实施,包括但不限于取得国内和香 港两地有关监管机构、主管部门和股东大会、类别股东大会对交易的批准、核准、同 意或备案,以及对公司第一大股东海信空调的要约收购豁免的批准或核准. 本次重大资产重组能否获得公司股东大会、类别股东大会的批准及能否取得相关 政府部门或机构的备案、批准或核准,以及最终取得相关政府部门或机构备案、批准 或核准的时间均存在不确定性.由于本次交易在满足前述多项交易条件后方能办理收 购资产交割等手续.因此,资产交割日具有一定不确定性,而资产交割日将直接决定 海信科龙非公开发行股份(A 股)购买资产暨关联交易报告书(草案)