PDF《花样年控股集团有限公司》

3 C 绪言本公告乃根鲜泄嬖虻13.09(2)(a)条、证券及期货条例(第571章) 第XIVA部项下的内幕消息条文及上市规则第15项应用指引刊发. 董事会欣然宣布,本公司已於二零一三年六月十四日,根15项应用指引就建议分拆向联交所递呈分拆建议. 於二零一三年八月十九日,彩生活透过其联席保荐人向联交所递交上市申请表格(A1表格) ,申请批准彩生活股份於联交所主板上市及买卖.建议分拆须遵守第15 项应用指引项下的规定及上市规则的其他相关条文. 建议分拆建议分拆涉及本公司将其於中国的物业管理服务业务、工程服务业务及增值服务业务分拆,并独立於联交所主板上市. 彩生活於二零一一年三月十六日在开曼群岛注册成立,目前为本公司的非全资附属公司.彩生活集团为领先的中国物业管理公司之一,从事提供下列各项服务:(i) 物业管理服务,集中於住宅社区,当中主要为附设商用及办公室空间以及停车位的住宅社区提供服务,并为物业发展商提供预售服务;

(ii)工程服务,主要包括提供设备安装服务、维修及保养以及自动化设备升级服务;

及(iii) 增值服务,主要包括公共围租赁协助、购物协助以及住宅及零售单位租赁及销售协助. 现建议根蚍⑹,彩生活股份将於香港以首次公开发售的方式提呈以供认购,并向专业、机构及其他投资者安排国际配售.预计全球发售所得款项将主要用於(i)收购地区物业管理公司;

(ii)更新用於提升其工程服务业务分部项下的社区的硬件设备;

(iii)拨资销售及营销活动及投资资讯科技软件,以进一步开发增值服务平台及(iv)其他营运资金及一般企业用途. C

4 C 建议分拆的理由及裨益董事会认为建议分拆符合本公司及股东整体利益,理由如下: (a) 建议分拆给予本公司及其股东兑现彼等於彩生活集团投资的公平值的机会;

(b) 建议分拆将让彩生活集团建立其作为独立上市集团的身份,并将为本集团(不 包括彩生活集团) ( 「保留集团」 ) 及彩生活集团提供独立集资平台.该平台将让彩生活集团直接进入资本市场,取得股权及或 债务融资,为其现有业务及为未来拓展提供资金,毋须依赖本公司,从而加快其扩展速度, 并提高其经营及财务表现,从而为保留集团及彩生活集团的股东均带来更高回报;

(c) 作为一家独立上市集团,彩生活集团将可进一步建立其声誉,具备有利条件磋商及争取更多业务,而本公司则可透过於彩生活集团所持的股权,从彩生活集团的增长中获益;

(d) 建议分拆将提高彩生活集团的经营及财政透明度,并改善企业管治,让投资者、金融机构及评级机构更独立清晰了解保留集团及彩生活集团的业务及财政状况,该等改进均有助建立投资者根员Ａ艏偶安噬罴诺谋硐帧⒐芾怼⒉呗浴⒎缦占盎乇ㄆ拦雷鞒鐾蹲示龆ǖ男判;

(e) 建议分拆将提高彩生活集团的企业形象,继而提升其吸引策略投资者的能力,策略投资者在投资於彩生活集团及与其直接组成策略夥伴关系方面为彩生活集团带来协同效益.保留集团将在毋需进一步资本承担的情况下从上述投资中获益;

(f) 彩生活集团的股份表现亦可为股东及公众投资人士提供独立基准,以评估彩生活集团的表现,继而激励彩生活集团管理层持续寻求改进及提升彩生活集团的管理及经营效率;