PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简...》

2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资 决定的依据.

3 目录释义5

第一节 发行概况.9

一、本次发行的基本情况.9

二、本次发行的有关机构.12

三、认购人承诺.16

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.16

第二节 评级情况.17

一、本期债券的信用评级情况.17

二、信用评级报告的主要事项.17

第三节 发行人基本情况

20

一、发行人概况.20

二、发行人设立、上市及股本变化情况.20

三、能源有限历史沿革.23

四、本次发行前发行人的股本情况.26

五、发行人重大资产重组情况.27

六、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.28

七、发行人控股股东及实际控制人的基本情况.35

八、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.36

九、发行人主营业务、主要产品的用途.42

十、发行人的行业地位及竞争优势.46

第四节 发行人的资信情况

50

一、发行人获得主要贷款银行的授信情况.50

二、最近三年及一期与主要客户发生业务的违约情况.50

三、最近三年及一期发行的债券以及偿还情况.50

四、本次发行后累计公司债券余额及其占发行人合并净资产的比例.......51

4

五、最近三年及一期主要财务指标.51

第五节 财务会计信息

53

一、最近三年财务报告审计情况.53

二、报告期内重大资产重组.54

三、财务报表的编制基础及方法.54

四、最近三年及一期的财务报表.55

五、合并报表范围的变化.73

六、最近三年及一期主要财务指标.79

七、管理层讨论与分析.81

八、发行本期公司债券后本公司资产负债结构的变化.106

第六节 募集资金运用

108

一、募集资金运用计划.108

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响.109

第七节 备查文件.110

5 释义本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义: 湖北能源、发行人、发 行主体、公司、本公司 指 湖北能源集团股份有限公司,原名三环股份,前次重组完 成后更名 本期债券 指 总额为不超过

16 亿元的

2011 年湖北能源集团股份有限公 司公司债券 本次发行 指 本期债券的公开发行 前次重组、该次重组 指 发行人将截至

2009 年7月31 日的全部资产与负债与湖北 省国资委、 长江电力和国电集团持有的能源有限合计 100% 的股权进行资产置换,置入资产交易价格超出置出资产交 易价格的差额部分由发行人发行股份购买的行为 实际报表、实际财务报 表指前次重组完成后,发行人按照前次重组构成同一控制下的 企业合并对财务报表各比较期间进行追溯调整后形成的财 务报表,发行人最近三年的实际报表已经大信审计并出具 审计意见为标准无保留意见的大信审字(2011)第2-0422 号《审计报告》 备考报表、备考财务报 表指发行人按照前次重组已于

2008 年1月1日完成为假设前 提,以前次重组完成后的架构为基础编制的最近三年的财 务报表,该报表已经大信审计并出具审计意见为标准无保 留意见的大信审字(2011)第2-0415 号《审计报告》 本募集说明书、募集说 明书 指 湖北能源集团股份有限公司公司债券募集说明书 本募集说明书摘要、募 集说明书摘要 指 湖北能源集团股份有限公司公司债券募集说明书摘要 《债券持有人会议规 则》 指 《湖北能源集团股份有限公司公司债券债券持有人会议规 则》 《债券受托管理协议》 指 《湖北能源集团股份有限公司公司债券受托管理协议》 债券持有人 指 通过认购等合法方式取得本期债券的投资者