PDF《北京三聚环保新材料股份有限公司》

2016 年度

2017 年度

2018 年度 营业收入 129,971.51 113,584.72 47,208.82 利润总额 -6,308.83 2,318.98 6,546.54 净利润 -6,338.18 3,398.65 4,902.18 2016年度、2017年度、2018年度的财务数已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具编号为大华审字[2019]001212号的无保留意见审计报告.

(三)本次收购股权的评估事项 公司本次收购内蒙古三聚家景新能源有限公司股权的事项,已经中威正信 (北京)资产评估有限公司出具《北京三聚环保新材料股份有限公司拟收购内 蒙古三聚家景新能源有限公司股权项目资产评估报告》 (中威正信评报字 (2019) 第1002号) .具体内容如下:

1、评估对象和评估范围: 北京三聚环保新材料股份有限公司

4 (1)评估对象:内蒙古三聚家景新能源有限公司股东全部权益;

(2)评估范围:内蒙古三聚家景新能源有限公司评估基准日资产负债表中 所列示的资产和负债.

2、价值类型:市场价值.

3、评估基准日:2018年12月31日.

4、评估方法:资产基础法和收益法

5、评估结论:选用资产基础法评估结果作为评估结论.具体结论如下: 单位:人民币万元 项目 账面价值 评估价值 增值率% 资产总计 87,918.54 95,294.58 8.39 负债总计 56,393.78 56,393.78 0.00 净资产(所有者权益) 31,524.76 38,900.80 23.40

四、交易的定价依据 本次交易价格以2018年12月31日为基准日,依据对内蒙古三聚家景新能源 有限公司的审计及评估结果,由交易各方协商确定.经评估,内蒙古三聚家景 新能源有限公司于2018年12月31日的净资产评估值为人民币38,900.80万元.经 双方协商,确定最终内蒙古三聚家景新能源有限公司49%股权转让的成交价格为 人民币19,061.392万元.

五、转让协议的主要内容 经与交易对方协商达成的主要交易条款包括:

(一)协议双方 甲方:北京三聚环保新材料股份有限公司 乙方:内蒙古美方煤焦化有限公司

(二)本次交易的内容 北京三聚环保新材料股份有限公司

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1、甲乙双方一致同意,乙方将其持有的三聚家景股权转让给甲方,甲方以 现金收购三聚家景49%股权.

2、本次股权转让完成后,乙方不再持有三聚家景之股权,三聚家景成为甲 方全资子公司.

(三)标的股权的作价与支付

1、转让价款双方确认,经具有证券、期货相关业务资格的中威正信(北京) 资产评估有限公司评估【中威正信评报字(2019)第1002号】 ,标的企业于2018 年12月31日的净资产评估值为38,900.80万元.最终双方协商以19,061.392万元 作为标的企业49%股权的转让价格. 乙方将本协议项下标的股权以人民币 (大写) 壹亿玖仟零陆拾壹万叁仟玖佰贰拾元整,即人民币(小写)19,061.392万元的 价款转让给甲方.自交割日起30日内,甲方将全部转让价款人民币19,061.392 万元支付到乙方指定的账户内.

2、本次股权转让相关的税费,法律法规和本协议明确规定承担主体的,依 照其规定;

没有明确规定的,由协议双方按照1:1的比例承担.

(四)标的股权的交割

1、甲乙双方同意,自协议签署之日起60个工作日内办理完毕标的股权转让 的工商变更登记.

2、甲乙双方同意,标的股权的权利和风险自交割日起发生转移,甲方自标 的股权交割日起即为标的股权的唯一权利人,乙方对标的股权不再享有任何权 利或承担任何义务和责任.