PDF《公司代码：600742 公司简称：一汽》

2017 年年度报告

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145 公司代码:600742 公司简称:一汽富维 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

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145 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 邱枫工作原因 陈培玉

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人包亚忠及会计机构负责人(会计主管人员)李刚声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年12月31日的股本总额423,046,800股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利 5.00元(含税),每10股送2股(含税),应分配红利296,132,760.00元,剩余未分配利润结转下 一会计年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 无

十、 其他 适用 √不适用

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145 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.20

第六节 普通股股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第九节 公司治理.42

第十节 公司债券相关情况.44 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.145

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 公司 指 长春一汽富维汽车零部件股份 有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 一汽富维 公司的外文名称 Changchun FAWAY Automobile Componengts Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 FW 公司的法定代表人 张丕杰

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文东 刘荔 联系地址 吉林省长春市汽车产业开发区 东风南街1399号 吉林省长春市汽车产业开发区 东风南街1399号 电话 0431-85765685 0431-85765755 传真 0431-85765338 0431-85765338 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 公司注册地址的邮政编码

130011 公司办公地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 公司办公地址的邮政编码

130011 公司网址 http://www.fawfw.com.cn 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》和《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 一汽富维

600742 一汽四环

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛德广场

5 层 签字会计师姓名 杨志、王雷 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 12,732,777,213.43 11,992,482,217.42 6.17 9,863,621,610.98 归属于上市公司股东 的净利润 467,711,105.26 427,268,838.04 9.47 425,080,245.11 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 438,240,262.82 422,135,187.44 3.82 409,862,834.46 经营活动产生的现金 流量净额 416,144,614.20 880,946,324.46 -52.76 409,470,360.03 2017年末 2016年末 本期末 比上年 2015年末

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145 同期末 增减 (%) 归属于上市公司股东 的净资产 4,557,730,547.73 4,290,366,840.24 6.23 3,963,136,212.89 总资产 8,839,376,669.58 8,359,945,832.30 5.73 7,126,261,991.73

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 1.11 1.01 9.90 1.00 稀释每股收益(元/股) 1.11 1.01 9.90 1.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 1.04 1.00 4.00 0.97 加权平均净资产收益率(%) 10.57 10.35 增加0.22个百 分点 11.19 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 9.91 10.23 减少0.32个百 分点 10.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,001,376,478.38 3,118,045,352.51 3,057,884,019.14 3,555,471,363.40 归属于上市 公司股东的 净利润 149,847,710.65 141,601,040.06 110,823,103.74 65,439,250.81 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 139,204,762.13 141,079,528.02 109,987,844.19 47,968,128.48 经营活动产 生的现金流 量净额 -122,762,127.31 157,995,515.76 160,297,536.36 220,613,689.39

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145 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 15,531,121.46 -670,713.64 -20,780.52 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,491,983.54 11,298,010.83 1,951,409.84 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 14,992,290.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 15,229,201.01 582,087.99 -1,879,984.74 少数股东权益影响额 -3,901,613.44 -4,305,204.48 459,571.75 所得税影响额 -879,850.13 -1,770,530.10 -285,095.68 合计29,470,842.44 5,133,650.60 15,217,410.65 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司从事的主要业务及经营模式 公司主要从事的业务是汽车零部件,汽车内饰系统、汽车外饰系统、车灯、汽车电子(组合 仪表)、汽车底盘(车轮及模块总成、冲压件)、汽车动力总成辅件(三滤)等汽车零部件的设 计、研发、制造和销售.

(二)主要经营模式为: 设计+生产+销售 型模式.

(三)行业情况

1、汽车配件新技术发展 随着'

中国制造 2025'

的深入推进、'

互联网+'

的融合创新,以电动化、智能化、网联 化、共享化为内涵的汽车四化为中国汽车零部件产业跨越发展提供了巨大空间.近年来,新兴需 求和商业模式加速涌现,互联网与汽车深度融合,传统企业和新兴企业交融发展,价值链、供应 链、创新链发生深度变化,全球汽车产业生态正在重塑,后市场产业也在重构.

2、汽车零部件采购全球化

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145 在全球经济一体化的背景下,世界各大汽车公司在专注于自身核心业务和优势业务的同时, 进一步减少汽车零部件的自制率,转而采用全球采购的策略,在世界范围内采购有比较优势的汽 车零部件产品.

3、汽车零部件系统化开发、模块化制造、集成化供货 汽车零部件系统的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺,将以往由多个零部件分别实现 的功能,集成在一个模块组件中,以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1)成本竞争力,富维公司明确了成本管理的切入点和手段,使核心业务初步具备了适应市场需求 的成本优势.在开发阶段和制造阶段控制成本来实现技术降成本;

通过财务指标的退出审核、人 工成本的有效控制, 实现管理降成本;

通过采购平台的建立、 供应商体系管理, 实现采购降成本. 2)研发能力,公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术,由本土研发团 队不断消化吸收再创新,已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力.富维公司核心 业务具有同步开发的行业领先的系统供应商能力和精益开发能力;

致力于跟踪新技术发展,适应 主机厂需求的研发创新能力;

目前,富维安道拓公司、富维东阳等所属企业已形成具有较强竞争 力的自主研发能力. 3)营销能力,共享富维内部各分子公司的营销资源,加强营销策划及整体推广,形成协同倍增效 应;

同时以外埠基地为中心,辐射周边主机厂市场,发挥区域优势,在保持集团市场占有率的同 时积极开拓外部市场.探索并推进汽车后市场业务增长. 4)管理能力,富维公司完善管理体系,报告期内进行了组织架构调整,加强战略管控能力,以适 应新的形势需求,注重体系的有效性和适宜性;

完善人才机制,提升员工的素质和技能;

完善公 司企业文化,提升企业的凝聚力和影响力.目前,公司拥有一支由

7 名博士、330 多名硕士、2300 余名学士组成的高技术研发团队及管理型专家团队.为公司实现可持续性发展奠定了人才基础.

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年,国内汽车行业整体产销实现稳步增长.但零部件企业也面临着原材料涨价、产品持 续降价的不利局面.一年来,公司内部持续提升成本、研发、营销、管理四方面能力,外部积极 拓展和开发市场,进一步优化资源配置,较好的完成了经营目标.青岛工业园项目、天津工业园 项目建设顺利,将在

2018 年正式投产,将会成为公司未来利润增长点.

二、报告期内主要经营情况

2017 年,公司实现营业收入 1,273,278 万元,同比增加 6.17%,实现利润总额 62,282 万元,同比 增加 10.04%;

实现归属上市公司股东的净利润 46,771 万元,同比增加 9.47%.

(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币

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145 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 12,732,777,213.43 11,992,482,217.42 6.17 营业成本 11,886,238,267.62 11,208,718,681.20 6.04 销售费用 68,020,282.95 70,202,765.10 -3.11 管理费用 527,031,978.88 458,692,099.72 14.90 财务费用 2,931,440.96 4,146,861.01 -29.31 经营活动产生的现金流量净额 416,144,614.20 880,946,324.46 -52.76 投资活动产生的现金流量净额 -284,021,432.88 79,959,746.90 -455.21 筹资活动产生的现金流量净额 -317,381,719.78 -180,131,153.82 -76.19 研发支出 82,015,860.52 104,873,345.36 -21.80 1. 收入和成本分析 适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减 (%) 制造业 12,453,244,062.88 11,625,568,441.03 6.65 5.86 5.70 增加 0.14 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减 (%) 汽车保 险杠 3,271,773,114.99 2,800,555,070.45 14.40 9.13 6.65 增加 1.6 个百分 点 汽车 车轮 8,042,606,270.58 7,902,801,029.52 1.74 8.12 7.59 减少 0.08 个 百分点 其中: 钢 车轮及 装配 751,050,023.58 611,244,782.52 18.61 4.24 4.28 减少 0.18 个 百分点 车灯 673,237,111.55 504,277,304.28 25.00 -12.47 -27.45 增加 8.66 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减 (%) 东北 8,960,012,780.75 8,441,513,424.84 5.79 11.70 11.80 减少 0.08 个2017 年年度报告

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145 百分点 西南 2,254,962,658.49 2,042,850,444.94 9.41 -4.20 -5.13 增加 0.89 个 百分点 华........