PDF《四川龙蟒集团有限责任公司 2012 年度第》

四、公司治理情况.25

五、下属企业情况.33

六、董事会、监事会及高级管理人员情况.39

七、发行人主营业务情况.41

八、在建工程与未来投资计划.65

九、战略定位及发展目标.71

十、发行人所在行业状况.73 十

一、发行人在行业中的竞争地位.95

第五章 发行人主要财务状况.99

一、总体财务情况.99

二、合并报表资产负债及所有者权益结构分析.108

三、合并报表偿债能力分析.121

四、合并报表经营效率分析.123

五、合并报表盈利能力分析.124 四川龙蟒集团有限责任公司

2012 年度第二期短期融资券 募集说明书

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六、合并报表现金流分析.126

七、有息债务情况.128

八、关联交易情况关联交易定价原则.131

九、重大或有事项及承诺事项情况.132

十、资产限制用途情况.134 十

一、海外投资情况.134 十

二、金融衍生品、结构性理财产品.134 十

三、其他直接债务融资计划.135

第六章 发行人资信状况.136

一、信用评级情况.136

二、其他资信情况.139

第七章 本期短期融资券的担保情况.141

第八章 税项.142

一、营业税.142

二、所得税.142

三、印花税.142

第九章 信息披露.143

第十章 本期短期融资券的投资者保护机制.145

一、违约责任.145

二、投资者保护机制.145

三、不可抗力.150

四、弃权.151

五、偿债计划安排.151 第十一章 与本期短期融资券发行有关的机构.153

一、发行人.153

二、承销团.153

三、信用评级机构.154

四、审计机构.155

五、发行人律师.155

六、托管人.155 第十二章 备查文件.156

一、备查文件.156 四川龙蟒集团有限责任公司

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二、查询地址.156 附录.157 四川龙蟒集团有限责任公司

2012 年度第二期短期融资券 募集说明书

4 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 发行人/公司/本公司/龙蟒 集团 指四川龙蟒集团有限责任公司 短期融资券 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具. 本期短期融资券 指发行额为肆亿元人民币的四川龙蟒集团有限责任 公司2012年度第二期短期融资券 本次发行 / 本期发行 指本期短期融资券的发行 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的《四川龙蟒集团有限责任公司2012年度 第二期短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国农业银行股份有限公司 实名记账式短期融资券 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的短期融资券 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《四 川龙蟒集团有限责任公司2011~2013年短期融资券 承销协议》 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本(2010 版)》 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束时, 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销 方式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券价 格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作 者,本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业 四川龙蟒集团有限责任公司