PDF《长春欧亚集团股份有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集...》

长春欧亚集团股份有限公司

2011 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额:

4 亿元 本期发行金额:

2 亿元 本期发行期限:

366 天 担保情况: 无担保 评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级: AA- 本期融资券评级: A-1 发行人: 主承销商:中国银行股份有限公司 二零一一年八月 长春欧亚集团股份有限公司

2011 年度第二期短期融资券 募集说明书

1 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购买发行人本期短期融资券,应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人股东大会已批准关于发行短期融资券的议案, 全体董事承诺募集说明 书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 长春欧亚集团股份有限公司

2011 年度第二期短期融资券 募集说明书

2 目录 释义

4

第一章 风险提示及说明

7

一、与本期短期融资券有关的投资风险

7

二、与发行人有关的风险

7

第二章 发行条款

11

一、主要发行条款

11

二、发行安排

12

第三章 募集资金运用

14

一、募集资金主要用途

14

二、发行人承诺

14

第四章 发行人基本情况

15

一、发行人基本情况

15

二、发行人历史沿革

16

三、发行人股东的基本情况

17

四、发行人治理、内部管理机构的设Z及主要内控制度

19

五、发行人主要控股公司及参股公司设Z情况及主要经营情况

32

六、发行人人员基本情况

37

七、发行人主营业务情况

41

八、发行人所在行业状况

52

九、发行人发展战略、行业地位及竞争情况

63

十、公司主要在建工程及未来投资计划

68

第五章 发行人主要财务状况

74

一、发行人近年财务报告审计情况

74

二、合并财务报表范围重大变化情况

75

三、近三年及最近一期财务数据

77

四、发行人财务数据及财务指标分析

89

五、有息债务情况

109

六、关联方关系及关联交易

111 长春欧亚集团股份有限公司

2011 年度第二期短期融资券 募集说明书

3

七、发行人或有事项

114

八、发行人资产抵质押情况

115

九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及境外投资情况

115

十、发行人其他重要事项

115

第六章 发行人的资信情况

118

一、信用评级情况

118

二、跟踪评级有关安排

120

三、公司其它资信情况

120

第七章 税项

122

一、营业税