PDF《山水节能》

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2017 年度报告 山水节能 NEEQ :

430573 湖南山水节能科技股份有限公司 Hunan M&

W Energy Saving Technology &

Science Co.

,Ltd

2 公司年度大事记环保节能新产品 ――AS 高效节能泵 AS 系列高效节能泵是我公司多年来与 西华大学合作研发的新一代高效水平离心 泵;

应当前市场需求,综合国内外知名厂家 生产的同类型离心泵的优点而定位研发的. 集中运用了当前先进的三元流设计理论、计 算机流体仿真技术(CFD)、计算机有限元分 析技术(CAE). AS 系列高效节能泵于

2015 年9月获 得了中国机械工业联合会颁发的 科学技术 成果鉴定证书 ,认为其综合技术指标居国 际先进水平.效率达到世界领先水平,且具 有结构优良,运行平稳,噪音低,利于维护 维修等诸多优点,从而广泛应用于电力行 业、水利行业、钢铁行业、石化行业、水厂 项目、市政工程、污水处理、船舶工业、矿 产勘采、航空行业等多种场合. AS 系列高效节能泵经公司全体员工努 力,克服了制造工艺的种种困难,于2017 年度已实现了大规模定制化生产. 山水节能:工业节能的下半场 中国节能协会节能服务产业委员会(EMCA) 主办的第

14 届 节能服务产业年度峰会 ,于2018 年1月25-26 日在北京举行. 本届论坛以 节能服务新时代,绿水青山中国梦 为主题, 全面回顾

2017 年节能服务产业发展状况与发 展经验,展示产业发展成就,在十三五中期承 上启下之年,共议热题、共论方向、共谋发展、 共享未来,努力推进节能服务倍增计划目标的 实现.峰会上,山水节能荣获

2017 节能服务 产业最具成长性企业. 中国节能协会节能服务产业委员会副主任、 秘书长赵明受邀在 工业节能的下半场 致欢迎 词,并指出中国工业节能潜力依旧十分巨大, 但粗放式增长不可为继, 十三五 迎来真正拼 节能技术的时代.进入 十三五 甚至以后是工 业节能的攻坚战,工业节能的下半场,主要是 体现节能服务公司实力的时候――特别是技术 实力. 山水节能历经

26 年的发展,已从单一的装 配制造型企业,发展成涵盖装配制造、技术研 发及运用、节能工程及服务、客户系统运用托 管等全产业链运营模式的综合型企业.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.23

第七节 融资及利润分配情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.32 第十一节 财务报告.37

4 释义 释义项目 释义 股东大会 指 湖南山水节能科技股份有限公司股东大会 监事会 指 湖南山水节能科技股份有限公司监事会 董事会 指 湖南山水节能科技股份有限公司董事会 报告期 指 年度

2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 水泵制造厂 指 长沙水泵制造厂有限公司 海川节能 指 长沙海川节能技术有限公司 山水泵业 指 湖南山水泵业有限公司 山水研究院 指 长沙山水节能研究院有限公司 长川铸造 指 汨罗市长川铸造有限公司 EMC 指 合同能源管理(Energy Management Contracting)的缩写. 节能服务公司通过与客户签订节能服务合同, 为客户提供包 括:能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、 设备安装调试、 人员培训、 节能量确认和保证等一整套的节 能服务, 并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投 资和取得利润的一种商业运作模式 中开泵 指 又称之为单级双吸式离心泵, 其主要特征为输送介质的流量 大,中开泵运行的工作原理:叶轮安装在泵壳内,并紧固在 泵轴上,泵轴由电机直接带动 EPC 指设计-采购-施工(Engineering C Procurement - Construction) 的缩写. 节能环保工程建设行业总承包业务 的普遍模式,即服务商承担系统的规划设计、土建施工、设 备采购、设备安装、系统调试、试运行,并对建设工程的质 量、安全、工期、造价全面负责,最后将系统整体移交业主 运行 托管 指 用能单位和节能服务公司约定能源管理托管费用, 由节能服 务公司进行能源系统的运行管理和节能改造, 并负责能源系 统的运行和维护工作, 用能单位按照合同约定向节能服务公 司支付托管费用 离心泵 指 根据离心原理设计的、高速旋转的叶轮叶片带动液体转动, 将液体甩出,从而达到输送的目的 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办簧 指 海通证券股份有限公司 审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 公司、本公司、山水节能、股份公司 指 湖南山水节能科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人瞿英杰、主管会计工作负责人李颖及会计机构负责人(会计主管人员)龙焱保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 产品质量风险 公司部分泵产品及节能技术服务应用于食品行业、生物制药、 净水处理、工业清洗,石油石化、钢铁化工、水利化工等领域, 产品质量关系到食品安全、药品安全、饮用水安全等.公司始 终高度重视产品质量,截至目前,公司未发生任何产品质量事 故.但一旦公司产品或服务发生质量问题导致人身健康或工业 系统损害,将对公司未来发展带来重大负面影响. 技术更新风险 公司一直以来高度重视产品研发和技术更新,成功开发多项具 有自主知识产权国内领先的节能科研成果,并依靠较强的水处 理设备制造能力逐步进入循环水系统节能技术服务领域,承担 钢铁、化工、化学制药等多个领域的节能技术改造项目,入选 全国节能企业

100 强,成为中国节能领域的十大品牌企业.受 研发能力、研发条件等不确定因素所限,公司未来在产品开发 和产业化过程中,仍存在一定的新产品开发和技术更新风险. 同时,公司签订的部分节能技术改造合同中约定,若公司产品 节能效益不能达到预期,客户可以停止执行合同并由公司恢复 客户的原有生产系统,公司可能因此承担额外的损失. 应收账款回款风险 公司

2017 年末应收账款账面余额为

5630 万元,公司按照坏账 政策计提

460 万元坏账准备.由于应收账款账面余额较大,如 果出现应收账款不能按预计计划收回而发生坏账的情况,将对 公司业绩和经营产生一定影响. 市场竞争风险 公司多年来专注于循环水系统领域相关设备的研发、设计、制 造以及相应的水系统节能技术服务,通过多年技术积累,成功

6 开发多项具有自主知识产权国内领先的节能科研成果,公司多 个产品被评为国家级新产品,在市场竞争中占据一定的优势. 随着我国循环水系统领域节能服务和节能设备的投入不断加 大,越来越多的国内外企业进入该领域,公司面临市场竞争加 剧的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 湖南山水节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan M&

W Energy Saving Technology &

Science Co.,Ltd 证券简称 山水节能 证券代码

430573 法定代表人 瞿英杰 办公地址 湘潭市九华经济开发区奔驰西路与保税路交汇处

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李颖 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0731-55599902 传真 0731-55599906 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hnssjn.com 联系地址及邮政编码 湘潭市九华经济开发区奔驰西路与保税路交汇处 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-3-6 挂牌时间 2014-01-14 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,属于 C35 专用 设备制造业;

根据《国民经济行业分类代码》,属于制造业中的 泵及真空设备制造业 C3441 主要产品与服务项目 泵类及水处理设备的研发、设计、制造以及相应的水系统节能技 术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 50,500,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 瞿英杰 实际控制人 瞿英杰

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

914601007347896455 否 注册地址 长沙高新开发区麓松路与麓泉路 交汇处延农创业基地三楼 否 注册资本

5050 万元 否

五、 中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路

689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 傅成刚、康代安、康云高 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路

19 号68 号楼 A-1 和A-5 区域

六、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 140,088,040.81 108,892,036.80 28.65% 毛利率% 39.36% 40.54% - 归属于挂牌公司股东的净利润 15,780,350.60 8,821,216.24 78.89% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 14,585,436.44 8,360,042.02 74.47% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 18.73% 12.26% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 17.31% 11.62% - 基本每股收益 0.31 0.17 82.35%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 237,259,840.95 234,097,653.35 1.35% 负债总计 145,464,039.40 157,717,202.40 -7.77% 归属于挂牌公司股东的净资产 91,795,801.55 76,380,450.95 20.18% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.51 20.53% 资产负债率%(母公司) 61.88% 72.27% - 资产负债率%(合并) 61.31% 67.37% - 流动比率 95.30% 100.00% - 利息保障倍数 7.15 5.25 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,697,824.47 13,876,880.83 56.36% 应收账款周转率 2.29 2.14 - 存货周转率 2.36 1.90 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 所处行业:生产服务业 主营业务:专业从事流体领域节能技术研发、节能技术服务与工程、节能装备制造与销售. 主要产品:流体领域节能技术服务与工程、系统能效托管为主的智慧能源管理;

节能技术研发与应 用、能效评估与诊断服务;

流体系统高效节能装备. 客户类型:国内大中型、具有节能减排需求的工业企业. 关键资源:公司拥有的核心技术以及技术应用和系统集成能力. 销售渠道:节能服务是在关键地区设立办事处,发展优秀代理商;

装备制造拥有一支

30 多人的销 售团队,通过国内项目的招投标,业内推荐,电子商务,国外展会推荐等多渠道销售. 收入来源: 1.节能服务 (1)托管:由用能单位和节能服务公司约定能源管理托管费用,由节能服务公司进行能源系统的 运行管理和节能改造,并负责能源系统的运行和维护工作,用能单位按照合同约定向节能服务公司支付 托管费用.公司通过签订托管合同对系统进行改造和运营管理获得托........