PDF《湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2018 年度报告 公》

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-006

1 证券代码:836578 证券简称:亚非节能 主办券商:天风证券

2018 年度报告 湖北亚非节能能源管理股份有限公司 Hubei Yafei Energy Saving Management Co.

, Ltd 亚非节能 NEEQ:

836578 湖北亚非节能能源管理股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-006

2 公司年度大事记 公司于台江天下姊妹节前完成 《台江县城道路照明节能升级 改造项目》 一期工程, 二期已于

2019 年3月开始施工. 浙江平阳鳌江亮化工程对全 长3400 米的鳌江火车站大道 沿街景观灯进行改造,合同总 金额 1,795 万元. 湖北亚非节能能源管理股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-006

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

29

第七节 融资及利润分配情况

31

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

32

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.45 湖北亚非节能能源管理股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-006

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司 指 湖北亚非节能能源管理股份有限公司 南京亚非 指 亚非节能能源管理服务南京有限公司 本期、报告期 指2018 年度 上期 指2017 年度 股东大会 指 湖北亚非节能能源管理股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或间接的企业之间的关系,以及可以导致公司利益转移的其他 关系. 湖北泰峰 指 湖北泰峰实业有限公司 董事会 指 湖北亚非节能能源管理股份有限公司董事会 监事会 指 湖北亚非节能能源管理股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事会、高级管理人员 康泰隆 指 深圳市康泰隆投资咨询企业(有限合伙) 公司章程 指 湖北亚非节能能源管理股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 湖北光电 指 彩虹奥特姆(湖北)光电有限公司 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 节能服务行业 指 节能服务是由专业第三方机构(能源管理机构)帮助自身机构解 决节能运营改造的技术和执行问题的服务 EMC/合同能源管理 指 指节能服务公司与客户签订能源管理合同, 为客户提供节能诊断、 融资、改造等服务,以节能效益分享方式回收投资和获得合理利 润的节能服务模式 LED 指 指半导体发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把 电转化为光 湖北亚非节能能源管理股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-006

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人胡杰、主管会计工作负责人李晓辉及会计机构负责人(会计主管人员)李晓辉保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京永拓会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 长期应收款回收的风险

2017 年末及

2018 年末长期应收款账面价值分别为 44,144,924.93 元及 63,956,762.59 元,占期末资产总额的比例分别为 71.86%和76.59%.长期应收款占资产总额较大,客户的可持续经营能力和客户的 诚信直接关系到项目资金回收和节能服务公司的利润获取.一方面,如 果客户的经营情况不良、可持续经营能力出现问题,将导致客户无法按 时付款给公司,进而增应收账款回收的风险.另一方面,如果客户诚信 出现问题,可能导致节能资金不能回收,对公司的经营造成不利影响. 关联交易及采购集中的风险 报告期内,公司从关联方湖北光电的采购金额为 466,507.71 元, 占当期采购总额的比例为 2.24%.报告期内公司对湖北光电的采购金额 占比较小,未构成重大关联采购,但2019 年公司将扩大照明节能业务 规模,仍可能存在采购集中的风险,在一定程度上给公司经营带来一定 的不利影响. 公司对前五大客户销售较为 集中的风险 报告期内公司实现收入 40,142,906.96 元,前五大客户实现销售收 入占收入总额比重为 95.91%.客户集中度较高,可能给公司经营带来不 湖北亚非节能能源管理股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-006

6 利影响. 人才流失的风险 节能服务行业属技术密集型行业.公司拥有一支行业经验丰富的业 务开拓和技术服务团队,有较强的技术整合能力.但随着公司业务范围 扩大、其他节能服务领域的开拓及市场需求不断升级,需要更多高素质 技术人员、销售人员和管理人员的加入.如果公司不能稳定现有人才队 伍,并吸引更多的人才,将对公司未来发展造成一定的影响. 税收优惠政策调整的风险 公司是国家发改委第四批备案的节能服务公司,根据财政部、国家 税务总局《关于促进节能服务产业发展、增值税、营业税和企业所得税 政策问题的通知》 (财税[2010]110 号)相关规定:节能服务公司实施符 合条件的合同能源管理项目,将项目中的增值税应税货物转让给用能企 业,暂免征收增值税;

对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项 目,符合企业所得税税法有关规定的,自项目取得第一笔生产经营收入 所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年按 照25%的法定税率减半征收企业所得税.一旦国家取消上述税收优惠政 策或进行不利调整,公司盈利将受到一定影响. 公司治理的风险 由于股份公司成立的时间较短,管理层对相关制度的完全理解和全 面执行将有个过程.随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司 治理也将会提出更要求.因此未来公司治理水平有待进一步提高和完 善. 流动性风险 节能服务行业属资金密集型行业,需前期投入大量资金.随着公司 节能服务项目增多,资金压力也随之增大,如果公司融资不足,将导致 流动性风险,给公司经营带来不利影响. 公司实际控制人不当控制的 风险 公司实际控制人为胡杰,是公司第一大股东,直接持有公司 1,600 万股股份、间接持有公司

196 万股股份,合计持股比例达 89.80%.股份 公司成立后,胡杰担任公司董事长,对公司股东大会决策、董事会决策、 重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等均有重大影响.若公 司的实际控制人如凭借其控股地位,通过不当行使表决权等方式对公司 重大决策进行控制、做出不利于其他股东的决策,则产生实际控制人不 当控制风险. 湖北亚非节能能源管理股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-006

7 计算机软件著作权共有的风 险 作为公司的核心技术之一,计算机软件著作权-亚非企业能源智能 检测管理系统(简称 EEMS)V1.0 由亚非节能、武汉麦希力德科技有限 公司共同研发取得并登记为著作权人.武汉麦希力德科技有限公司系一 家以软件开发、技术咨询服务为主营业务的公司,与公司有良好的合作 关系,但鉴于该软件著作权为双方共有,任何一方均能不受限制使用, 且任何一方可以在该项软件著作权的基础上进行二次开发或升级改造, 新形成的软件归属开发的一方并可申请著作权登记,可能会导致该等技 术公开而削弱公司的竞争优势;

另一方面该著作权人未来如果转型从事 公司类似业务,将和公司形成业务竞争. 收入确认会计政策的影响 目前,主管部门并未规定合同能源管理收入确认模式,业内也未形 成公认的合同能源管理收入确认模式的共识.公司参考证监会会计部

2012 年组织编写的《上市公司执行企业会计准则案例解析》及《2012 年上市公司执行会计准则监管报告》等文献、文件中有关合同能源管理 收入确认的相关指导性意见,以及部分上市公司类似业务的会计处理, 依据《企业会计准则》对收入确认的相关规定,制定了较为合理且符合 公司实际情况的收入确认会计政策.但如果未来主管机关就合同能源管 理收入确认会计政策出台具体规定,且与公司现行收入确认会计处理不 一致,公司需变更现行收入确认方式,可能对公司披露的盈利能力指标 造成重大影响. 本期重大风险是否发生重大 变化: 是 收入下滑风险为本期减少风险: 报告期内,公司实际控制人全面接管公司的经营管理,公司加强了原有业务关系维护、内部管理团 队建设,积极拓展客户资源;

同时为了更专业地做好照明行业项目,从公司团队建........