PDF《新余钢铁股份有限公司 可转换公司债券网上中签率及网下发行...》

股票简称:新钢股份 股票代码:600782 公告编号:临2008-24 新余钢铁股份有限公司 可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

新余钢铁股份有限公司(以下简称 发行人 )发行 276,000 万元可转换公 司债券(以下简称 新钢转债 )网上、网下申购工作已于

2008 年8月21 日结 束.发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司根据网上和网下申 购情况,现将本次发行申购结果公告如下:

一、总体情况 新钢转债本次发行 276,000 万元,发行价格每张

100 元,发行日期为

2008 年8月21 日.网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资,网下申购定金 经广东恒信德律会计师事务所有限公司验资, 网下申购过程经北京市君泽君律师 事务所现场见证.

二、发行结果 根据《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》 ,本次发行的新钢 转债向发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先 配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称 上交 所 )交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行.最终发 行结果如下:

1、向原股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息, 原无限售条件股股东通过上交所交易系统 网上申购代码

704782 优先配售新钢转债 26,281 手(2,628.1 万元) ,占本次发 行总量的 0.95%. 原有限售条件股股东在保荐人(主承销商)处通过网下申购的家数为

10 家, 全部为有效申购,优先配售新钢转债 72,139 手(7,213.9 万元) ,占本次发行总量 的2.62%.原有限售条件股股东获配情况如下: 序号证券账户名称 申购数量(手) 获配数量 (手)

1 中国农业银行―华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,000 3,000

2 中国建设银行―华夏优势增长股票型证券投资基金 5,000 5,000

3 中国农业银行―华夏复兴股票型证券投资基金 5,000 5,000

4 中国建设银行―华夏红利混合型开放式证券投资基金 7,000 7,000

5 江西国际信托投资股份有限公司 7,139 7,139

6 中国工商银行―南方绩优成长股票型证券投资基金 11,500 11,500

7 中国工商银行―南方稳健成长贰号证券投资基金 4,500 4,500

8 中国工商银行―南方隆元产业主题股票型证券投资基金 4,500 4,500

9 南方稳健成长证券投资基金 4,500 4,500

10 中船重工财务有限责任公司 20,000 20,000

2、 网上向一般社会公众投资者发售结果 扣除向原股东优先配售部分, 本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发 售的新钢转债为 99,350 手(9,935 万元) ,占本次发行总量的 3.60%. 根据上交所提供的网上申购信息, 本次网上一般社会公众投资者的有效申购 数量为 12,632,185 手,配号总数为 12,632,185 个,起讫号码为 10000001,中签 率为 0.78648310%. 保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司将于

2008 年8月26 日组织 摇号抽签仪式,摇号结果将在

2008 年8月27 日的《上海证券报》及上交所网站 (http://www.sse.com.cn)上公告.申购者根据中签号码,确认认购新钢转债的 数量,每个中签号码只能认购

1 手(即1,000 元)新钢转债.

3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行有效申购数量为 325,817,100 手(32,581,710 万元) ,最终网下 对机构投资者配售的新钢转债总计为 2,562,230 手(256,223 万元) ,占本次发行 总量的 92.83%,配售比例为 0.78640133%. 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表 《机构投资者网下获配情况明细表》 . 根据《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》 ,本公告一经刊出 即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息. 本次发行配售结果汇总如下: 类别 中签率/配售比例 有效申购数量 (手) 配售数量 (手) 原无限售条件股股东 100% 26,281 26,281 原有限售条件股股东 100% 72,139 72,139 网上一般社会公众投资者 0.78648310% 12,632,185 99,350 网下机构投资者 0.78640133% 325,817,100 2,562,230 合计/338,547,705 2,760,000