PDF《四川川投能源股份有限公司》

0 0 股改承 诺2007 年7月16 日 成都铁路局西 昌分局 997,040

0 -226,624 770,416 股改承 诺2008 年1月17 日于2007 年12 月6日归还川投集团 代垫的股改对价 股份 226,624 股, 于2008 年1月17 日获得上市流通. 福建天利电力 科技有限公司

0 0 5,000,000 5,000,000 定向增 发锁定

2008 年10 月29 日 上海永润置业 发展有限公司

0 0 7,000,000 7,000,000 定向增 发锁定

2008 年10 月29 日 深圳市利捷达

0 0 8,000,000 8,000,000 定向增

2008 年10 四川川投能源股份有限公司

2007 年年度报告

8 贸易有限公司 发锁定 月29 日 上海大众汽车 嘉定销售服务 有限公司

0 0 8,000,000 8,000,000 定向增 发锁定

2008 年10 月29 日 江西省江信国 际集团有限公 司006,900,000 6,900,000 定向增 发锁定

2008 年10 月29 日 合计 178,856,049 16,178,745 105,082,525 267,759,829 ― ― /

3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终 止日期 A 股2007年10月10 日5.25 70,182,525 2010年10月10 日70,182,525 A 股2007年10月29 日10.80 34,900,000 2008年10月29 日34,900,000 截止本报告期末至前三年中,公司仅于

2007 年以 一次审批,两次发行 的方式分 别于

2007 年10 月10 日,

10 月29 日实施了非公开发行股票工作, 共增发 A 股105,082,525 股,增发完成后,公司总股本变更为 491,290,989 股. (2) 公司股份总数及结构的变动情况 经本公司

2007 年第一次临时股东会决议通过,并获四川省国资委《关于同意四川川 投能源股份有限公司定向增发立项的批复》(川国资改革[2007]7 号)及中国证券监督管 理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字 [2007]309 号)批准,本公司向包括川投集团公司在内的不超过

10 名机构投资者非公开 发行股份数量不超过 1.45 亿股票,其中:川投集团公司以其持有的田湾河公司 60%的股 权认购,其他机构投资者以现金方式认购.该事项获中国证券监督管理委员会《关于核准 豁免四川省投资集团有限责任公司和峨嵋铁合金综合服务开发公司要约收购四川川投能 源股份有限公司股份义务的批复》(证监公司字[2007]160 号)核准.本次发行所募集现 金主要用于田湾河项目的后续资本金投入. 截止

2007 年9月30 日,本公司向川投集团公司发行了 70,182,525 股人民币普通股 (A 股),发行价格为 5.25 元/股,川投集团公司以其持有的田湾河公司 60%股权认购,相 关资产过户手续已办理完毕.经上述变更后,本公司实收股本为 456,390,989.00 元.该 项变更业经四川君和会计师事务所君和验字(2007)第2006 号验资报告审验.2007 年10 月10 日,本公司办理完毕该次资产认股的股权登记相关事宜.该次向川投集团公司发行 的股票禁售期为

36 个月,禁售期截止日为

2010 年10 月10 日. 截止

2007 年10 月25 日,本公司向江西省江信国际集团有限公司、上海大众汽车嘉 定销售服务有限公司、上海永润置业发展有限公司、深圳市利捷达贸易有限公司、福建天 利电力科技有限公司等

5 家机构投资者非公开发行了 34,900,000 股人民币普通股(A 股), 发行价格为 10.80 元/股,实际募集资金净额 358,970,000 元.本公司注册资本变更为人 民币 491,290,989.00 元.该项变更业经四川君和会计师事务所君和验字(2007)第2009 号验资报告审验.2007 年10 月29 日,本公司办理完毕上述机构现金认股的股权登记相 四川川投能源股份有限公司