PDF《江西宁新新材料股份有限公司》

江西宁新新材料股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见之回复报告 江西宁新新材料股份有限公司 挂牌申请文件第一次反馈意见 之回复报告 挂牌公司:江西宁新新材料股份有限公司 主办券商:新时代证券股份有限公司 二零一六年九月 江西宁新新材料股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见之回复报告 关于江西宁新新材料股份有限公司向全国中小企业 股份转让系统申请挂牌并公开转让申请文件 之第一次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司的要求,江西宁新新材料股份有限公司(以下简称 公司 、 宁新新材 )和新时代证券股份有限公司(以下简称 新时代证券 、 主 办券商 ),本着勤勉尽责和诚实信用的原则,协同审计机构亚太(集团)会 计师事务所(特殊普通合伙)、法律服务机构北京市中银律师事务所对贵公司 就宁新新材在全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的反馈意见逐项进行了 认真核查及分析说明,现就反馈意见中的所有问题回复说明如下,请贵公司审 核.

同时对公开转让说明书进行了相应修改和补充(以楷体加粗标示).请予 以审核.需律师、会计师发表意见的问题已分别由律师出具补充法律意见书和 由会计师出具反馈意见的回复,一并提交贵公司审核. 如无特别说明,本回复中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含 义. 本回复中的字体代表以下含义: ? 黑体(不加粗) 反馈意见所列问题 ? 宋体(加粗) 对反馈意见所列问题回复的主要标题 ? 宋体(不加粗) 对反馈意见所列问题的回复、说明 ? 楷体(加粗) 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 江西宁新新材料股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见之回复报告

一、公司特殊问题 1.1 公司有机构投资者.请公司补充说明并披露:(1)公司引入机构投资 者的定价依据;

(2)公司与投资者签署的协议情况.请主办券商及律师结合机 构投资者取得公司股权的价格、方式,进一步核查公司引入机构投资者是否与 公司存在对赌协议或其他投资安排. 【回复】:

(一)公司引入机构投资者的定价依据 公司共有

4 名机构投资者:江西正普投资股份有限公司、奉新县盛通投资 合伙企业(有限合伙)、北京华清坤德投资管理有限公司和北京企巢简道科技 发展中心(有限合伙),分三次引入.

1、江西正普投资股份有限公司、奉新县盛通投资合伙企业(有限合伙)于2015 年8月25 日作为有限公司增资对象引入. 根据亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 亚会 B 审字 (2015)

564 号 《审计报告》,公司

2015 年8月31 日的每股净资产为 1.09 元.上述 股权转让时间均早于

8 月31 日,公司资产存在不确定.因此,上述增资的定价 不存在明显低于

2015 年8月31 日经过审计的公司每股净资产 1.09 元的情形, 因此此次定价相对合理,符合规定.

2、 北京华清坤德投资管理有限公司于

2016 年3月18 日作为股份公司的增 资对象引入.

2016 年3月18 日,股份公司召开股东大会,本次股东大会会议决议同意 公司股本从 3,900 万元增加至 4,085 万元, 注册资本由 3,900 万元增加至 4,085 万元. 新增注册资本

185 万元, 新增股份由

11 名自然人、