PDF《海越能源集团股份有限公司 重大资产重组进展公告》

股票代码:600387 股票简称:海越能源 公告编号:临2019-062 海越能源集团股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、本次重组进展情况

2019 年3月4日,海越能源集团股份有限公司(以下简称"海越能源"或 "公司")第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司重大资产出售方 案暨关联交易的议案》 等与本次重大资产重组相关的议案,同意向金发科技股份 有限公司 (以下简称 "金发科技" ) 出售宁波海越新材料有限公司 (以下简称 "宁 波海越" ) 51.00%股权. 具体详见公司于

2019 年3月5日登载于 《中国证券报》 、 《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)的相 关公告及文件.

2019 年3月13 日, 公司收到上海证券交易所公函 【2019】

0329 号问询函 《关 于对海越能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)信息披 露的问询函》(以下简称"《问询函》").上海证券交易所要求公司于

2019 年3月21 日之前,针对《问询函》提出的问题进行书面回复,对重大资产出售报 告书作相应修改并披露.为保证回复内容的真实、准确、完整,保护全体股东合 法权益,经公司向上海证券交易所申请,延期至

2019 年3月23 日前回复《问询 函》.

2019 年3月22 日,公司及中介机构相关各方对《问询函》所涉事项进行逐 项落实并予以回复并发表相关核查意见,同时对本次《海越能源集团股份有限公 司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》进行了相应的修订和补充并履行相 关信息披露义务, 具体详见公司于

2019 年3月23 日登载于 《中国证券报》 、 《上 海证券报》、《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公 告及文件.

2019 年3月29 日,公司召开

2019 年第二次临时股东大会,审议通过了本 次重大资产出售方案.

2019 年4月26 日,金发科技收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄 断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定【2019】161 号),决定对 金发科技收购宁波海越股权案不实施进一步审查. 金发科技从即日起可以实施集 中.

2019 年5月10 日,宁波海越收到国家开发银行宁波分行等金融机构(以下 简称"原金融机构债权人")出具的《关于股权转让的回函》(以下简称"《回函》"),根据《回函》,原金融机构债权人在其对宁波海越的全部贷款(本金 共计 254,970 万元人民币、6,800 万美元)及相关银团费用得到全部清偿的前提 下,同意本次股权转让行为.为了促成本次交易的顺利交割,公司与宁波海越、 金发科技就本次股权转让的交割安排协商一致: 可由金发科技提供专项资金用于 偿还宁波海越上述贷款所欠贷款本息. 具体详见公司于

2019 年5月15 日在上交 所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《重大资产重组进展公告》(公告编 号:临2019-058).

2019 年5月23 日,公司取得了原金融机构债权人出具的《关于同意金发科 技股份有限公司收购宁波海越新材料有限公司 51%股权的函》,原金融机构债权 人同意解除海越能源、 控股股东及控股股东关联方对宁波海越及其子公司融资借 款的全部担保(包括但不限于保证、抵押、质押),并同意本次股权转让行为. 具体详见公司于