PDF《海外监管公告》

5 个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请 转换成公司股票的可转债不享受当年度利息. 可转债持有人所获得利息收入的应 付税项由持有人承担

10、可转换公司债券登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、保荐机构、主承销商:瑞信方正证券有限责任公司 副主承销商:东北证券股份有限公司 分销商:东吴证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司

12、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未提供担保

13、可转债公司债券信用级别及信用评级机构:本次发行的可转债信用等级 为AAA 级,信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司

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第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制. 经中国证监会证监许可〔2015〕84 号文核准,公司于

2015 年2月2日公开 发行了

600 万手可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总额为

60 亿元. 本次发行的电气转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的除控股股东 上海电气(集团)总公司以外的原 A 股股东实行优先配售,优先配售后余额部 分(含除控股股东以外的原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众 投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进 行,若认购不足

60 亿元的部分则由主承销商余额包销. 经上交所自律监管决定书〔2015〕48 号文同意,公司

60 亿元可转换公司债 券将于

2015 年2月16 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 电气转债 , 债券代码

113008 .该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报 和转回代码为

105824 . 本公司已于

2015 年1月29 日在《上海证券报》和《证券时报》刊登了《上 海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 , 《上海电气 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 全文可以在上海证券交 易所指定网站(http://www.sse.com.cn)查询.

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第四节 发行人概况

一、发行人基本情况 中文名称: 上海电气集团股份有限公司 英文名称: Shanghai Electric Group Company Limited 成立日期:

2004 年3月1日注册资本: 1,282,362.666 万元 注册地址: 上海市兴义路

8 号30 楼 办公地址: 上海市钦江路

212 号 法定代表人: 黄迪南 股票上市地: 上海证券交易所(A 股) 香港联合交易所有限公司(H 股) 上市时间:

2005 年4月28 日(H 股)

2008 年12 月5日(A 股) 股票简称: 上海电气 股票代码: 601727(A 股) 02727(H 股) 董事会秘书: 伏蓉

电话: 021-3326

1888 传真: 021-3469

5780 公司属大型装备制造业,主要经营范围包括:电站及输配电,机电一体化, 交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售,提供相关售后 服务,以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理(不含拍卖) , 提供相关配套服务,电力工程项目总承包,设备总成套或分交,技术服务. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .公司主要产品及服 务包括燃煤发电机组、风力发电机组、燃气发电机组、核电核岛设备、核电常规 岛设备、输配电设备、大型铸锻件及其相关辅机和控制设备、电梯、机床、印刷 包装机械、大中型电机、船用曲轴锻件、冶金装备铸锻件、电站 EPC 工程、电 站服务(电站改造、远程监控) 、电梯维修保养、输配电工程、输配电检测服务、