PDF《Disclosure》

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办 法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公 告.

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议. 投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读 《 中国科学院控股有限公司2018年公开发行公司 债券 ( 第一期)募集说明书 ( 面向合格投资者)》,本期债券募集说明书摘要及发行公告将刊登在 中国证监会指定的报刊上.有关本期发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站 ( http: //www.sse.com.cn)查询.

14、 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( http: //www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

15、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券簿记时间或取消本 期债券发行. 释义 在本发行公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 国科控股、发行人、 ( 本)公司 指 中国科学院控股有限公司 ( 曾用名:中国科学院国有 资产经营有限责任公司) 本次债券 指 发行人本次在境内面向合格投资者公开发行的总额 不超过人民币50亿元 ( 含50亿元)的公司债券 本期债券 指 中国科学院控股有限公司2018年公开发行公司债券 ( 第一期) ( 面向合格投资者) 本次发行 指 本次债券的发行. 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 中国科学院控股有限公司根据有关法律、法规为发行 本期债券而制作的 《 中国科学院控股有限公司2018 年公开发行公司债券( 第一期)募集说明书 ( 面向合 格投资者)》 募集说明书摘要 指 中国科学院控股有限公司根据有关法律法规为发行 本期债券而制作的 《 中国科学院控股有限公司2018 年公开发行公司债券( 第一期)募集说明书摘要 ( 面 向合格投资者)》 董事或董事会 指 公司董事或董事会 监事或监事会 指 公司监事或监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商、簿记管理人、债券受托 管理人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 信用评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 发行人律师、律师 指 北京市梭伦律师事务所 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 监管银行 指 本期债券募集资金专项账户开户银行 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 簿记建档 指 主承销商与发行人协商确定利率区间后,向市场公布 说明发行方式的发行文件,由簿记管理人记录网下投 资者认购公司债券利率及数量意愿,遵循公平、公正、 公开原则,按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率并进行配售的行为 承销团 指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总 称 认购人、投资者、持有人 指 就本期债券而言,通过认购、购买或以其他合法方式 取得并持有本期债券的主体 公司章程 指《中国科学院控股有限公司章程》 公司法 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 发行公告 指 中国科学院控股有限公司2018年公开发行公司债券 ( 第一期) ( 面向合格投资者)发行公告 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 报告期、最近三年及一期 指2014年1月1日至2017年9月30日 工作日 指 中国的商业银行对公营业日 ( 不包括法定节假日或休 息日) 交易日 指 上海证券交易所的营业日 非交易日 指 中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日 ( 不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的 法定节假日和/或休息日) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:除特别说明外,本发行公告中所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数 不符,均为四舍五入原因所致.