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实达集团 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

1 福建实达集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 目录目录.

1

一、募集资金使用计划

3

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

3

(一)本次交易的背景

3

(二)本次交易的目的

7

(三)本次交易概况

8

三、交易标的的基本情况

9

(一)仁天科技控股基本信息

9

(二)股东情况

9

(三)标的公司的下属公司情况

10

(四)标的资产的主营业务情况

31

(五)标的公司的主要资产的权属状况

49

(六)标的资产抵押、质押相关事项

82

(七)本次发行对公司财务状况的影响

83

(八)本次发行对盈利能力的影响

83

(九)董事会对本次定价合理性及定价公允性的讨论与分析

83

(十)独立董事对本次交易估值事项的意见

86

四、本次交易相关协议的主要内容

86

(一)合同主体与签订时间

86

(二)交易方案

87

(三)过渡期间损益安排

88

(四)税费

88

(五)保密义务

88

(六)债权债务处理及与标的公司相关的人员安排

88

(七)各方的声明及保证

89 实达集团 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

(八)违约责任

90

(九)不可抗力

90

(十)适用法律及争议解决

90 (十一)协议变更、解除和终止

91 (十二)协议生效

91

五、可行性分析结论

91 实达集团 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

一、募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 15.00 亿元人民币,扣除发行费用后,计划全 部用于收购仁天科技控股协议转让部分的 47.92%股份. 实际募集资金净额低于项目需要量的不足部分,将由公司通过自有资金、银 行贷款或其他途径解决. 在本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实 际需要以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予 以置换.

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)本次交易的背景

1、全球物联网行业处于快速发展阶段 物联网指通过各种信息传感设备,如射频识别装置、红外感应器、全球定位 系统、激光扫描器等实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种信 息,按约定的协议通过互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现物与物、物 与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制. 物联网已成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心驱动,是经济社会绿 色、智能、可持续发展的关键基础与重要引擎.物联网作为通信行业新兴应用产 业,其市场规模不断扩大.被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第 三次浪潮. 根据全球权威的 IT 研究与顾问咨询公司 Gartner 预测,到2021 年,全球联 网设备将达到

280 亿个,其中

160 亿与物联网相关.华为公司预测,2025 年物 联网设备的数量将接近 1,000 亿个. 在我国,物联网也已初步形成了完整的产业体系.根据工信部发布数据,我 国物联网产业规模已从

2009 年的 1,700 亿元跃升至

2016 年超过

9300 亿元,年 复合增长率超过 25%.到2020 年我国物联网产业规模将突破 1.5 万亿元,公众 网络 M2M 连接数将突破

17 亿个. 因此, 随着各国加快对物联网产业布局和政策扶持、 下游市场需求快速增长、 NB-IoT 技术的成熟以及 M2M 单位连接成本下降等因素的影响,全球物联网设 备数量将大幅增加. 物联网行业正处于行业爆发前的战略机遇期,产业潜力即将 实达集团 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 加快释放,市场增长趋势明显.