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无锡奥特维科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目录

一、本次发行的基本情况.

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二、发行前后相关情况对比

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三、新增股份限售安排.15

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

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五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

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六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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七、备查文件.22 无锡奥特维科技股份有限公司 股票发行情况报告书 释义除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 释义项目 释义 本公司、公司、奥特维 指 无锡奥特维科技股份有限公司 无锡华信 指 无锡市华信安全设备有限公司 智能装备 指 无锡奥特维智能装备有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》 《公司章程》 指 《无锡奥特维科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 现有股东 指 股权登记日在册的股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 无锡奥特维科技股份有限公司 股票发行情况报告书 无锡奥特维科技股份有限公司 股票发行情况报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 公司本次发行的股票均为人民币普通股, 总计21,643,731股, 募集资金总额 为人民币32,465,596.50元. 募集的资金主要用于扩大公司规模,补充流动资金,增强实际控制人对公 司的控制力,提升公司的竞争力.

(二)发行价格 公司本次股票发行的价格为每股人民币1.50元,由发行对象以现金方式认 购.其中1.00元进入股本,剩余部分进入资本公积. 本次股票发行价格综合考虑公司所处行业、经营管理团队建设、公司成长 性、市盈率等多种因素,并与认购对象协商沟通后最终确定.

(三)现有股东优先认购的情况 公司现有在册股东

12 名,其中葛志勇、李文、无锡市华信安全设备有限公 司、林健、朱雄辉、潘叙和张志强

7 名股东参与优先认购,每一股东可优先认 购的股份数量上限为本次股票发行数量上限*股权登记日其持股比例. 此外,在册股东中无锡奥创投资咨询合伙企业(有限合伙) 、王金海、孟春 金、樊勇军、郝志刚共5名股东均自愿放弃对本次股票发行的优先认购权,并已 出具放弃优先认购权的承诺函,公司现有在册股东放弃优先认购的股份由公司 自主安排配售. 无锡奥特维科技股份有限公司 股票发行情况报告书

(四)其他发行对象情况及认购股份数量

1、发行对象及认购数量: (1)发行对象基本情况 葛志勇,男,1970 年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师, 南京理工大学自动控制专业硕士研究生.1995 年4月至