PDF《广州钢铁股份有限公司 详式权益变动报告书》

广州钢铁股份有限公司权益变动报告书

1 广州钢铁股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称:广州钢铁股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:广钢股份 股票代码:600894 信息披露义务人一名称: 金钧有限公司 住所: 香港中环德辅道中

71 号永安集团大厦 2904-6 室联系

电话:00852-25406788 信息披露义务人二名称: 广州钢铁企业集团有限公司 住所: 广州市荔湾区白鹤洞 联系

电话:020-81891212 报告书签署日期:2007 年8月31 日 广州钢铁股份有限公司权益变动报告书

2 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号-权益变动报告书》(以下简称《15号准则》)等相关法律法规编制;

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《15号准 则》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人(包括股份持有人、股份控制 人以及一致行动人)所持有、控制的广钢股份的股份;

截至本报告签署之日除本报 告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过其他途径持有、控制广州钢铁股 份有限公司的股份;

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突;

四、本次股权转让尚需获得中华人民共和国商务部批准,中国证监会豁免收购 人全面要约收购义务后方可实施;

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的.

除信息披露义务人和 所聘请的具有证券从业资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在 本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明. 广州钢铁股份有限公司权益变动报告书

3 目录

第一节 释义.4

第二节 信息披露义务人介绍.5

第三节 受让决定及受让目的.16

第四节 持股变动方式.17

第五节 资金来源.20

第六节 后续计划.21

第七节 对上市公司的影响分析.23

第八节 与上市公司之间的重大交易.25

第九节 前六个月买卖上市交易股份的情况.26

第十节 财务资料.27 第十一节 其他重大事项.34 第十二节 相关声明.35 第十三节 备查文件清单.39 广州钢铁股份有限公司权益变动报告书

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第一节 释义除非特别说明,以下简称在本报告中有如下特定意义: 受让方、金钧公司 指 金钧有限公司 广钢股份、上市公司 指 广州钢铁股份有限公司 广钢集团 指 广州钢铁企业集团有限公司 金钧集团 指 金钧企业(集团)有限公司 转让方、粤海集团 指 粤海企业(集团)有限公司 本次股权转让 指 粤海集团将其持有的广钢股份 71,169,318 股(占总股 本的 9.33%)协议转让予金钧公司的行为 权益变动报告书 指 广州钢铁股份有限公司详式权益变动报告书 本财务顾问、 万联证券 指 万联证券有限责任公司 法律顾问、正平天成 指 广东正平天成律师事务所 会计师、羊城事务所 指 广东羊城会计师事务所有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 《核查意见》 指 万联证券有限责任公司出具的《关于广州钢铁股份有限 公司详式权益变动报告书之核查意见》 《信息披露内容与格 式准则 15-19》 指 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第