PDF《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司》

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Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.* 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1543) (1)有关向广东耀达融资租赁有限公司注资的关连及须予披露交易;

及(2)所得款项用途之变动 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 注资 於2019年2月22日 (交易时段后) ,本公司、中盈盛达金融与广东耀达订立注资协 议,,

本集团已有条件同意向广东耀达注资人民币112,572,500元 (相当於 132,835,550港元) ,其中人民币92,500,000元 (相当於109,150,000港元) 将注入广 东耀达的注册资本,而余下人民币20,072,500元 (相当於23,685,550港元) 将注入 广东耀达的资本公积金.紧随注资完成及广东耀达的两名其他现有股东 (包括但 不限於佛山金控) 出资后,广东耀达将由本集团拥有21.76%之权益. C

1 C 注资金额乃经订约各方公平磋商及参照评估师编制的评估报告后厘定.评估报告 所用评估法属上市规则第14.61条界定的盈利预测.因此,上市规则第14.60A及14.62条规定适用.董事已审阅评估报告编制所依募偕,亦已阅览本公司申报 会计师毕马威会计师事务所报告.基於前述各项,董事确认评估师所编制的评估 报告乃经审慎周详查询后作出. 上市规则涵义 於本公告日期,广东耀达由佛山金控拥有30%权益.佛山金控为本公司主要股 东,因此为本公司关连人士.根鲜泄嬖虻14A.07(4)条,广东耀达为佛山金控 的联系人,故亦为本公司的关连人士.因此,根鲜泄嬖虻14A章,注资协议 项下拟进行的本集团对广东耀达注资构成本公司关连交易,并须遵守申报、公告、通函及独立股东批准的规定. 此外,由於注资协议项下拟进行的注资的最高适用百分比率 (定义见上市规则第 14.07条) 超过5%但少於25%,故注资协议项下拟进行的注资构成本公司的须予 披露交易,因此,须遵守上市规则第14章项下的申报及公告规定. 本公司将及时根鲜泄嬖蛘倏啥乇鸫蠡,以审议及酌情批准注资协议项下 拟进行的注资.本公司将成立由独立非执行董事组成的独立董事委员会,以就注 资协议的条款向独立股东提供意见.本公司已委任嘉林资本,以就注资协议之条 款向本公司独立董事委员会及独立股东提供意见. C

2 C 所得款项用途之变动 兹提述(a)本公司日期分别为2017年5月15日、2017年5月25日、2017年6月29日、 2017年7月18日、2017年7月26日、2017年9月28日、2017年12月29日、2018年3月27日、2018年3月28日、2018年3月29日及2018年4月18日的公告;

(b)2017年通 函;

及(c)2018年中期报告内 「管理层讨论与分析 ― 上市所得款项及投资者认购股 份、管理层认购股份及配售新H股所得款项 ―

(二) 投资者认购股份、管理层认购 股份及配售新H股所得款项」 一段,内容有关 (其中包括) (i)投资者认购事项;

(ii) 管理层认购事项;

及(iii)配售事项. 董事会已议决,更改所得款项的拟定用途以拨付注资、发展其他金融相关服务业 务及或对主要从事融资担保业务的公司的潜在投资.所得款项用途的建议变动 须待在及时召开的股东特别大会及各类别大会上获股东批准后,方告作实. 寄发通函 通函载有 (其中包括) (i)注资协议及其项下拟进行交易的进一步详情;