PDF《江南嘉捷电梯股份有限公司 收购报告书》

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第四节 资金来源

50

第五节 后续计划

51

一、对上市公司主营业务变更的计划

51

二、对上市公司重组的计划

51

三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划

51

四、对上市公司章程的修改计划

52

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

52

六、本次交易后上市公司现金分红政策及安排

52

七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

55

第六节 对上市公司的影响分析

56

一、本次收购对上市公司独立性的影响

56

二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况

58

三、收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易

59

(一)本次交易构成关联交易.59

(二)本次交易完成前后上市公司关联交易情况.59

第七节 与上市公司之间的重大交易

61

第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情形

62

一、收购人买卖上市公司股份的情况

62

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的 情况

62

第九节 收购人的财务资料

63

一、奇信志成最近三年的财务报表

63

(一)财务会计报表的审计情况.63

(二)最近三年财务会计报表.63

(三)主要会计政策和会计科目.66

二、天津众信最近三年的财务报表

78

(一) 财务会计报表的审计情况

78

(二) 最近三年财务会计报表

78 5

(三)主要会计政策和会计科目.81

第十节 其他重大事项

94 第十一节 备查文件

95 第十二节 收购人及各中介声明

97 收购人声明

97 财务顾问声明

98 财务顾问声明

99 律师声明

100 收购报告书附表

102 6 释义 本报告书 指 江南嘉捷电梯股份有限公司收购报告书 上市公司、公司、江 南嘉捷 指 江南嘉捷电梯股份有限公司 三六零 指 三六零科技股份有限公司 标的资产、 拟置入资 产指三六零科技股份有限公司 100%股权 本次重大资产重组、 本次重组、 本次交易 指 江南嘉捷拟出售其全部资产及负债, 通过资产置换及发行股份购 买三六零科技股份有限公司 100%股权的交易 奇信志成 指 天津奇信志成科技有限公司 天津众信 指 天津众信股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉捷机电 指 原名 苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司 , 现已更名为 苏 州江南嘉捷电梯有限公司 ,为上市公司的全资子公司 收购人 指 奇信志成及其一致行动人周鸿t、天津众信 一致行动人 指 在本次收购中与奇信志成采取一致行动的周鸿t、天津众信 财务顾问/中信证券、中金公司 指 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 律师 指 北京国枫律师事务所 本次收购 指 奇信志成及其一致行动人拟以资产收购江南嘉捷 4,308,903,873 股股份(占江南嘉捷发行后总股本的 63.70%)并成为江南嘉捷 控股股东之行为 评估基准日 指2017 年3月31 日 《重大资产出售协 议》 指 《江南嘉捷电梯股份有限公司与金志峰、 金祖铭和三六零科技股 份有限公司全体股东之重大资产出售协议》 《重大资产置换及 发行股份购买资产 协议》 指 《江南嘉捷电梯股份有限公司与三六零科技股份有限公司全体 股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议》 《业绩承诺及补偿 协议》 指 《江南嘉捷电梯股份有限公司与三六零科技股份有限公司全体 股东附生效条件之业绩承诺及补偿协议》 《出售资产评估报 告》 指 中联资产评估集团有限公司就江南嘉捷电梯股份有限公司拟出 售其全部资产及负债项目出具的《资产评估报告》 (编号:中联 评报字[2017]第1518 号) 《标的股权资产评 估报告》 指 中联资产评估集团有限公司就江南嘉捷电梯股份有限公司拟购 买三六零科技股份有限公司 100%股权项目出具的《资产评估报 告》 (编号:中联评报字[2017]第1517 号)