PDF《华新水泥股份有限公司》

1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1299号文核准,华新水泥股份有 限公司(简称 公司 )于2011年10月31日非公开发行12,809.99万股人民币普通 股(A股)股票,每股面值1元,每股发行价格为人民币14.01元.根据普华永道中 天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天验字(2011)第323号《验资报告》, 本次发行募集资金总额1,794,679,991元人民币, 扣除承销费以及其他交易费用人 民币51,792,440元,募集资金净额为人民币1,742,887,551元. 本次非公开发行A股股票募集资金投资项目包括:15个水泥窑纯低温余热发电 工程项目投资71,987万元、25个混凝土搅拌站项目投资45,581万元、1个骨料生产 线项目15,900万元和偿还公司借款46,000万元.

2、拟变更的募投项目募集资金实际使用情况 鉴于公司募集资金投资的余热发电项目均已完工投产、计划投资的宜昌混凝 土项目仍处于筹划状态、其他混凝土项目因取消购买泵车等设备而减少投资额等 原因,为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用,根据上海证券 交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金专项存储及使用管理制 度》的相关规定,经研究,下表1所列示的四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电、 湖北宜昌年产30 万方混凝土搅拌站等21 个项目尚未使用的募集资金112,720,049.03元,不再用于该等项目的建设. 表1:截至2013年9月30日,四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电等项目的募 集资金使用情况表 华新水泥

2013 年第二次临时股东大会会议资料 -

7 - 序号项目名称 项目简称 拟使用募集 资金金额 (万元) 实际使用募集 资金金额 (万元) 尚未使用募 集资金金额 (万元)

1 四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余 热发电工程 万源余热发 电5,100.00 4,874.58 225.42

2 湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余 热发电工程 郴州余热发 电6,082.00 5,644.22 437.78

3 云南东川 4.5MW 水泥窑纯低温余 热发电工程 东川余热发 电3,500.00 3,010.10 489.90

4 湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余 热发电工程 道县余热发 电5,600.00 5078.63 521.37

5 湖北黄石 15.0MW 水泥窑纯低温 余热发电工程 黄石余热发 电8,934.00 8,745.65 188.35

6 云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余 热发电工程 昭通余热发 电5,600.00 5,266.46 333.54

7 湖北阳新年产

20 万方混凝土搅拌 站项目 阳新混凝土 1,561.00 838.39 722.61

8 湖北黄冈年产

20 万方混凝土搅拌 站项目 黄冈混凝土 1,675.00 857.52 817.48

9 湖北大冶年产

20 万方混凝土搅拌 站项目 大冶混凝土 1,536.00 1,078.93 457.07

10 四川万源年产

20 万方混凝土搅拌 站项目 万源混凝土 1,493.00 771.26 721.74

11 河南信阳年产

20 万方混凝土搅拌 站项目 信阳混凝土 1,539.00 1,387.31 151.69

12 湖北鄂州年产

20 万方混凝土搅拌 站项目 鄂州混凝土 1,826.00 1,275.02 550.98

13 湖北汉川年产

20 万方混凝土搅拌 站项目 汉川混凝土 1,747.00 1,513.24 233.76

14 湖北石首年产

20 万方混凝土搅拌 站项目 石首混凝土 1,891.00 1,050.29 840.71

15 湖北天门年产

20 万方混凝土搅拌 站项目 天门混凝土 1,826.00 1,743.96 82.04

16 湖北武汉东湖高新年产

30 万方混 凝土搅拌站项目 东湖 (凤凰) 混凝土 2,225.00 1,193.09 1,031.91

17 湖北咸宁年产