PDF《2014 年天门市城市建设投资有限公司》

2 2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书

(四)债券利率:本期债券期限为七年,采用固定利率形式,票 面利率为 Shibor 基准利率加上不超过 4.00%的基本利差. Shibor 基准 利率为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率 的算术平均数 5.00%(保留两位小数,第三位小数四舍五入) ;

本期 债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人 与主承销商协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续 期限内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五) 发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构 投资者(国家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记公司上 海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国 家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.

(六) 担保方式: 发行人以自有的国有土地使用权进行抵押担保. 发行人提供的抵押资产为

15 宗国有土地使用权,土地总面积为 3,517.41 亩(2,344,948.88 平方米) ,经湖北众联土地估价有限公司评 估,上述国有土地使用权的评估价值为 308,109.69 万元.

(七)信用等级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体信用级别为 AA-,本期债券信用级别为 AA.

(八)簿记建档日:2014 年8月27 日.

(九)发行期限:自2014 年8月28 日至

2014 年9月3日.

3 2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书

4 目录释义.5 第一条 债券发行依据

7 第二条 本期债券发行的有关机构

8 第三条 发行概要.12 第四条 认购与托管

15 第五条 债券发行网点

16 第六条 认购人承诺

16 第七条 债券本息兑付办法

17 第八条 发行人基本情况

18 第九条 发行人业务情况

31 第十条 发行人财务情况

40 第十一条 已发行尚未兑付的债券

51 第十二条 募集资金用途

52 第十三条 偿债保证措施

62 第十四条 风险与对策

71 第十五条 信用评级

75 第十六条 法律意见

77 第十七条 其他应说明的事项

78 第十八条 备查文件

79 2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 释义 在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有 以下含义: 发行人/公司/天门城投:指天门市城市建设投资有限公司. 本期债券: 指总额为

10 亿元的

2014 年天门市城市建设投资有限 公司公司债券. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明 书摘要》 . 主承销商: 指中国银河证券股份有限公司与天风证券股份有限公 司. 簿记管理人:指中国银河证券股份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率 区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录 申购订单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券发行 利率的过程. 申购和配售办法说明:指发行人根据有关法律、法规为本期债券 的发行而制作的《2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券申 购和配售办法说明》 . 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销组织. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2014 年天 门市城市建设投资有限公司公司债券承销团协议》 .