PDF《众诚能源控股有限公司 公开招股》

中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

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1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.

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2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 众诚能源控股有限公司 公开招股 股票代号:

2337 招股概览 我们是中国吉林省的一家领先车用天然气加气站运营商.根F&S 报告, 按二零一六年的压缩天然 气销量计,我们在吉林省压缩天然气加气站市场排名第二,市场份额为6.2%.我们主要在吉林省以 「 」商标及「众诚连锁」商标名称经营天然气加气站,向车辆终端用户销售压缩天然气形式的天然 气.截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截至二零一七年三月三十 一日止三个月,销售天然气所得收益分别约占我们收益总额的87.2%、92.0%、92.8%及92.6%.我们 大部分加气站位於吉林省,截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截 至二零一七年三月三十一日止三个月分别约占我们收益总额的89.9%、91.4%、92.0%及95.1%.於最 后实际可行日期,除位於黑龙江省的一家压缩天然气站及一家液化石油气站外,我们所有站点均位於 吉林省.於往绩记录期,我们亦自压缩天然气及液化石油气配套批发业务中取得收益,截至二零一四 年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截至二零一七年三月三十一日止三个月分别 占我们收益总额的零、零、约5.6%及0.6%. 於最后实际可行日期,本集团经营14 家自营加气站、6 家合营加气站及5 家伊通河委托经营站(由 我们根颐怯氡炯殴亓耸砍ご阂镣ê硬皇倍┝⒌奈行槎⒔ご阂镣ê佑氤ご 中油於二零一七年九月十九日订立的燃气业务委托协议经营).有关三类加气站及燃气业务委托协议 的详情,请分别参阅本招股章程「业务-我们的加气站网络」及「关连交易-获豁免持续关连交易- 3. 委托本集团经营及管理加气业务」各节. 我们的加气站配备与计算机控制面板连接的加气机.控制面板安装有统一销售管理软件及与我们信息 服务供应商吉林亚飞科技(本集团关连人士)维护的服务器相连,宋颐强傻鹘诟髡镜愕氖奂邸⒓ 录及监控销售,透过自客户预付账户里实时划拨结余完成付款及透过管理团操作可接入服务器数 的计算机实施会员计划.我们认为我们的精细销售管理系统为日后扩张提高效率并奠定基础. 注:招股概览录自上市招股书. 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

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1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.:(852)

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2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 招股资料 全球发售的发售股份数目 58,626,000 股股份(视乎超额配股权而定) 公开发售股份数目 5,864,000 股股份(可予重新分配) 最高发售价 每股发售股份2.78港元(须於申请时以港元缴足及可予退还) 其他费用 1%经纪佣金,0.0027%证监会交易徵费及 0.005%联交所交易费 每手股数 1,000 股 保荐人 广发融资(香港)有限公司 有关招股公告及章程,请参考香港联交所网页内"上市及上市本行事宜"一栏 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0929/LTN20170929022_C.pdf 招股时间表 申请认购截止时间: